Семья Байерсов приехала в небольшой городок Хоукинс. Уилл еще не знал, сколько всего произойдет за этот учебный год..

Майк не подозревал о своей влюбленности, пока на горизонте не появился соперник. Как ему принять ориентацию и удержать рядом Уилла, возле которого постоянно крутится Чэнс?

Майк не может уснуть. По какой-то причине воспоминание о Уилле Байерсе, курящем у дерева, запечатлелось в его голове. Он не знает, почему так зациклился, но одно понимает точно — это выглядело горячо.

— Так ты не против? — спрашивает Майк таким тоном, будто рассказывает прогноз погоды на завтра. — Если я тебе отсосу.

Майк слишком самоуверен. Он всегда такой, когда дело доходит до секса. Даже если речь идет о том, чтобы трахнуть совершенно невинного сына пастора церкви в их маленьком городке. Но вот уже конец недели, а ему так и не удалось затащить его в постель. В этом фанфике у Уилла Байерса репутация ханжи. Но Майк Уилер, гитарист с явно противоположной репутацией, не может перестать думать о нем.

Каждый день борьба. Борьба с внешним миром, с людьми, которые думают, что имеют право издеваться над теми, кто отличается. Борьба за жизнь. И борьба с самим собой. С тем, что гложет внутри, с тем, что и отличает от других.

— На... тебе моя кофта, — заикаясь, произносит Майк. Уилл стоит, опираясь на дверной косяк, и с губ Майка уже срывается пожелание доброго утра, как вдруг он узнаёт свою старую, слегка влажную кофту «Адского пламени». И что ж, ему приходится сдерживать прилив возбуждения, пока он продолжает рассматривать Уилла дальше. Вода с волос капает на его плечи, а кофта прикрывает шорты, явственно обтягивая бёдра.

Он чувствует, как Уилл цепляется за его рубашку – весь нуждающийся, но пока не проявляющий напористость. Прижимается к нему поцелуями так, будто лишь просит – не требует. Он может быть таким настойчивым, но если к нему правильно прикоснуться, тут же размякнет в руках Майка. Или красное вино творит с Уиллом Байерсом чудеса.

Итак, это кое-что, давно не дающее Уиллу покоя опробовать.

Тени свечного пламени танцевали на лице паладина, непривычно тонкого, почти изящного без доспехов и кольчуги. Уилл то и дело находил его глазами в суете бала, раз за разом отмечая, что сэр Майкл отказывал в танце всем деревенским девушкам после того, как отвальсировал с Принцессой Эрикой, как требовали того приличия. – Почему вы постоянно смотрите на моего брата, Светероль? – спросила его внимательная Холли после мазурки. – Раздумываю, как бы затащить его помолиться.

То, что Джонатан додумается на место отказавшейся в последний момент модели позвать Майка, Уилл предвидеть не мог, но то, что Майк, со всем его ворохом комплексов, вечным нытьем о своей нескладности и тощести, согласится позировать перед камерой — просто не укладывается в его картину мира.

Майк с Уиллом едут домой в Хоукинс из Университета Индианы и вдруг решают сделать срочную остановку.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.

— Нет, но правда. Если бы я был девушкой, — настаивает Майк, наклоняется и смотрит на Уилла покрасневшими глазами из-под темных ресниц. Каким-то образом, совершенно не осознав, что от этого вопроса сердце Уилла подскакивает к горлу. — Ты бы хотел меня поцеловать?

— Итак, — говорит Уилл и сглатывает, прогоняя застрявший комок в горле, — значит, у тебя есть девушка? — Майк застенчиво краснеет, отводит взгляд, и поднимает руку, нервно потирая затылок. — Эм, не совсем. — Уилл хмурится. — Кто тогда? — спрашивает он, чтобы отвлечься от явно разрушительного хода мыслей. Майк нервно встречается с ним взглядом. — У меня нет девушки, — повторяет он с легкой горечью, — но есть… парень. / У Майка есть парень, который сводит Уилла Байерса с ума.

Голос Уилла сейчас такой низкий. Глубокий, хриплый и – просто… а-х. Так хорошо звучит. Он возбужден? Уилл возбужден? Майк его завел? Черт возьми, это было бы потрясающе. — Ты просто кусал губу весь вечер. Как я должен сосредоточиться на оборотнях, когда ты делаешь это? — Они были вместе не так долго, но делали маленькие шажки. Уилл еще новичок в физической привязанности, и Майк не хочет давить на него. Но в один вечер просмотра фильмов, все немного выходит из-под контроля.

Первое, к чему прилипает ошалелый взгляд - двустворчатый шкаф, укромно спрятавшийся в углу дальной спальни. Они вмещаются в него, не сговариваясь, влезая поверх чьих-то вещей, отсыревших в условиях проникшей в их мир Изнанки. Подтягивают длиннющие руки-ноги, захлопывают створки и замолкают.

В солнечной Калифорнии, в самой обычной школе редко встретишь таких идеальных новеньких. С молочной кожей, прекрасно уложенными кудрями и манерами аристократа. Под «редко» имеется в виду ровно один, на которого Уилл запал с самого первого взгляда. Джейн, названная сестра Уилла, тоже попадает под его чары. А в это время этот новенький, Майк Уилер, пытается не бояться родителей и быть собой. И во время этого он всё так же очарователен.

Уилл Байерс выглядит как самый настоящий хикка-задрот: у него стиль кэжуал, прическа смарт и характер пушистой овечки. Майку просто показалось, что нечто металлическое блеснуло во рту. Просто показалось.