Хокинс, 1986. Война с Векной застыла в хрупком однобоком перемирии, но город уже не спасти – трещины в реальности расходятся всё шире. Когда Майк случайно находит старую рацию из детства, это кажется ностальгической глупостью... Пока из динамика внезапно не раздаётся голос, переворачивающий всё с ног на голову. «Майк? Ты... ты меня слышишь?» Голос, который не должен существовать. Голос, ставящий под вопрос всё, что они знали об Изнанке и о самих себе.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

Уилл остается с Дастином подольше и тоже слышит русский код.

— Ты… эм… куришь? — спрашивает Уилл, прежде чем успевает прикусить язык. Сглатывает и наблюдает за парнем, который прислонился к пыльной, потрескавшейся кирпичной стене церкви. Уилл почти ничего о нём не знает, кроме того, что его зовут Майк и что его отец — пастор. — Что? — отвечает тот, вытаскивая сигарету изо рта и лениво выдыхая дым. — Только потому что мой отец пастор, ты думаешь, я не могу позволить себе сигарету?

Это 1992 год, Майк и Уилл — студенты третьего курса и живут вместе в крошечной нью-йоркской квартирке. Жизнь прекрасна. У Майка есть всё, о чём только можно мечтать: его лучший друг, невероятный город и целый мир у его ног. Единственная проблема? Он влюблён в упомянутого лучшего друга и понятия не имеет, как ему в этом признаться. К счастью для него, каждую пятницу вечером у него появляется возможность сблизиться с ним, если он пообещает после этого не вести себя странно. Что тут сложного?

Но из деревьев вышел не монстр. Это был человек. Мальчик. Майк замер. Затем его заметили, и мальчик остановился как вкопанный. Ловким движением он быстро скинул винтовку с плеча и наставил её на грудь Майка. Или: Вылазка пошла не по плану, и Майк застрял в Изнанке. Раненый и одинокий, Майк натыкается на того, кого все считали мёртвым. АУ, где Уилла Байерса так и не нашли

Майк считает, что всё началось в тот день, когда Байерсы переехали в их дом. За год до этого они продали свой дом в Хоукинсе и переехали в Калифорнию, а когда вернулись, город закрылся на карантин, и им было некуда идти. На ужине в честь окончания учебы Нэнси, Майк любезно предложил им своё место.

Уилл Байерс — бариста, который использует свои первые весенние каникулы, чтобы заработать немного денег, рисовать безликие фигуры и, возможно, немного запутать высокого темноволосого незнакомца. Майк Уиллер — барабанщик рок-группы в Калифорнии, который проводит свои первые весенние каникулы, играя музыку, тусуясь и… ну… немного запутываясь. Вселенная снова и снова сводит их вместе, и эти, казалось бы, незнакомцы начинают узнавать друг друга впервые. Или всё-таки нет?

Уилл и Майк случайно подслушивают разговор по рации, в котором пара обменивается непристойными фразами, и начинают повторять их друг другу просто ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться, и никому не могут об этом рассказать.

Уилл и Майк случайно подслушивают, как парочка ведёт грязные разговоры по рации, и начинают повторять друг другу некоторые из этих пошлых фраз для прикола и смешков. То, что начинается как шутка, вскоре превращается в нечто, от чего они не могут отказаться – и о чём они не могут никому рассказать. Или: Майк и Уилл начинают разговаривать друг с другом о пошлых вещах для развлечения. Они не предполагают, что это случайно возбудит их.

Уилл использует свои силы в MAC-Z, чтобы спасти друзей, и Векна наносит ответный удар. Когда Уилл приходит в себя, он не помнит ничего о Векне и Изнанке. И он не помнит Майка. | Майк раздавлен. Но он никогда не сдастся, если речь об Уилле, – он намерен помочь ему восстановить воспоминания. В конце концов, Майк всегда был Рассказчиком Партии.

Мы можем поговорить? Спрашивает Майк. - На самом деле, я не думаю, что нам есть о чем говорить, - Уиллу нужно прекратить это, и немедленно. Он встает и бездумно роется в одной из своих коробок. Может быть, Майк уловил бы слишком очевидный намек на то, что Уилл предпочел бы сделать что угодно, но не разговаривать с ним. - Ладно, - Майк медленно направляется в комнату Уилла. О, Господи, нет. - Позволь мне перефразировать это. Нам нужно поговорить, Уилл.

Наступил конец света, а это значит, что Уиллу пока приходится жить в доме Уилеров с Майком и Эл. А еще, что его жизнь вновь грозит превратиться в кошмар, где он постоянно чувствует себя третьим лишним и чуть ли не невидимкой для Майка. Пока однажды Джонатан не дает ему 20 долларов, чтобы тот сходил на распродажу в центр, и там он знакомится с Тобиасом, таким же увлеченным искусством, как и он сам. И вскоре они начинают встречаться. А Майк вдруг начинает обращать на него внимание.

Уиллу было нелегко делить дом с Майком, а комнату – со старшим братом. И, может, он вполне мог бы справиться с чем-то одним, но не тогда, когда прилипчиво-тактильный Майк 24/7 не переставал крутиться вокруг него, а у него даже не было личного пространства, чтобы выплеснуть все, что он подавлял. Это в итоге и привело Уилла к той унизительной ситуации, в которой он оказался. Но к счастью, Майк после этого проявил просто чудеса понимания, внезапно предложив Уиллу свою комнату.

Прошло две недели после падения Хокинса. Партия пытается собраться с мыслями, понять, как идти дальше, найти Макс и положить конец ужасам Векны. Сердце Уилла всё ещё разрывается из-за Майка и Оди,но когда эти чувства вырываются наружу, пробуждается нечто куда более странное и могущественное. Вместе с таинственным новым знакомым ему предстоит взглянуть правде в глаза — узнать, что на самом деле произошло в Хокинсе 6 ноября 1983 года, и решить, на чьей он стороне.

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

— Мне кажется, что моя смерть — самое простое решение. С моей смертью исчезнет и Изнанка. Уилл слышит, как Майк сглатывает рядом. — Уилл, я бы позволил миру сгореть дотла, если бы это означало, что ты останешься в нём. Они снова в Хоукинсе. Всё вроде бы как всегда. Только — да, апокалипсис всё ещё в самом разгаре. У Уилла идёт кровь из носа. А Майк, который пожертвовал бы всем миром ради своего лучшего друга, всё равно продолжает его терять.

После долгих лет ожидания, когда Майк обратит на него внимание, Уилл перестаёт ждать. ИЛИ После лазаньи компания отправляется к Стейси Олбрайт, и в эту ночь лето 89-го превращается для Уилла в нечто совершенно неожиданное.

Уилл думал, самое страшное — это Изнанка. Тёмный, холодный мир, где тебя никто не слышит. Уилл ошибался. Хуже — это стать Изнанкой в своём же мире. Быть рядом, но быть невидимым. Любить, но быть фоном. Возвращение в Хоукинс должно было всё исправить, но оно лишь обнажило правду: Уилл держался за призрак дружбы, в то время как сам стал призраком в его жизни. Это история не о том, как Уилл перестал любить Майка Уиллера. Это история о том, как Уилл наконец полюбил себя.

Осень восемьдесят девятого. Майк находит на блошином рынке кассету из прошлого, а через несколько дней встречает обладателя голоса с этой записи лицом к лицу.