Чёткий распорядок дня, тонна поглощённых знаний, заранее выстроенный сюжет собственной жизни и это всё - грани Уилла Байерса. Ничто не может помешать ему достичь главной цели - стать успешным и востребованным художником. Планы рушатся, когда Майк Уиллер приходит на практическое занятие в качестве натурщика. И теперь оценка Уилла за предмет напрямую зависит от этого кудрявого незнакомца.

Время, кажется, замедляется в этот самый момент или останавливается вовсе. Потому что Майк Уилер придвигается ближе и без тени сомнения касается губ Уилла Байерса своими губами. Медленно, невинно и так осторожно, словно парень перед ним может рассыпаться или разбиться, если он сделает лишнее движение. Поцелуй аккуратный, нежный и терпеливый, потому что он слишком особенный, а оттого ценный и самый настоящий. И это что-то новое, совершенно непохожее ни на что, что Майк ощущал раньше.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

Что случится, если оставить двух безнадёжно влюблённых друг в друга людей в метель посреди заснеженной трассы в канун Рождества? Когда двигатель заглох, температура в салоне стремительно падает, а согреться можно только бутылкой вина и теплом друг друга.

Уилл рассчитывал, что сможет скрывать свои чувства к Майку до последнего, но когда теплое дыхание окутало его шею, он понял, что не в состоянии сопротивляться.

Майк сходит с ума от фантазий об Уилле в платье, но Уилл не готов наряжаться и предлагает компромисс.

— На... тебе моя кофта, — заикаясь, произносит Майк. Уилл стоит, опираясь на дверной косяк, и с губ Майка уже срывается пожелание доброго утра, как вдруг он узнаёт свою старую, слегка влажную кофту «Адского пламени». И что ж, ему приходится сдерживать прилив возбуждения, пока он продолжает рассматривать Уилла дальше. Вода с волос капает на его плечи, а кофта прикрывает шорты, явственно обтягивая бёдра.

Майк улавливает во взгляде Уилла что-то необычное, и вдруг перед его глазами предстаёт потолок, а сам он оказывается распластанным на кровати. Его удивлению нет границ, из губ вырывается изумлённый вздох, но Уилл не даёт ему опомниться, быстрым движением усаживаясь на его живот. Он посылает ему робкую улыбку, и это так нечестно! Как он может выглядеть таким застенчивым, когда фактически прижимает Майка своим обнажённым телом к кровати, и Боже, он такой милый...

Три года проходит после выпуска старшей школы Хоукинс 89-го. Старых друзей раскидало по стране, каждый живет свою жизнь. Но внезапно в своей самой обычной открытке на день рождения, которую он получает каждый год 22 марта, Уилл видит сигнал о том, что ему нужно встретиться со своим старым лучшим другом Майком Уилером...

Письма Майка никогда не получали ответ. Письмо Уилла никогда даже не было отправлено.

Тени свечного пламени танцевали на лице паладина, непривычно тонкого, почти изящного без доспехов и кольчуги. Уилл то и дело находил его глазами в суете бала, раз за разом отмечая, что сэр Майкл отказывал в танце всем деревенским девушкам после того, как отвальсировал с Принцессой Эрикой, как требовали того приличия. – Почему вы постоянно смотрите на моего брата, Светероль? – спросила его внимательная Холли после мазурки. – Раздумываю, как бы затащить его помолиться.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

— Мне не нравится конец. | — Ч-что? | — Мой конец. Истории… истории, которую я рассказал о... о себе, о моём будущем. Мой конец, я ненавижу его. Я не хочу его. Я не хочу такой конец, Уилл. Я не хочу остаться один. Я хочу быть счастливым, но не знаю как. Ты должен помочь мне. Пожалуйста, помоги мне переписать его, пожалуйста, помоги, пожалуйста... || Или: Майк останавливает Уилла до того, как тот выходит из подвала.

— Поверь, так тоскливо и преданно смотрят только глубоко влюблённые люди. Думаю, у него своя стадия принятия, и он явно готов разорвать меня за то, что я с тобой тусуюсь. — Это не… — Уилл не успел договорить, как раскрылась дверь в подвал, и по ступенькам слетел к ним взъерошенный Майк, — …так. Или! Наставница Робин, запутавшийся Уилл, всё понимающий Майк и задолбавшийся Стив Харрингтон.

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.