Артур помнит, как он умер на руках у Мерлина; почему же теперь он просыпается в своих покоях живой, здоровый, и, кажется, на десять лет назад в прошлом? Его отец и сестра живы, а Мерлин... Кстати, где Мерлин?

Что-то вроде пропущенной сцены к «Эту ношу нести мог бы я». Ночь после разговора с Изидами; Мерлин вернулся, но это не решает магическим образом все проблемы — ведь он вернулся с грузом вины и одиночества, которые не отпустишь по щелчку пальцев. Артур позволяет минуту слабости для них обоих.

Артур и Мерлин возвращаются домой после неудачной миссии.

— А меня? Вы ведь любите... меня, господин? Артур посмотрел на Мерлина так, словно у него выросла вторая голова.

Артур с детства видел сны о своей прошлой жизни; став старше, он решает найти своих рыцарей — и находит, одного за другим. Не хватает только одного человека — Мерлина.

Ходят слухи, что однажды король Утер пленил могущественного колдуна и упрятал его глубоко в подземелье, куда не проникает ни единый луча солнца, в качестве собственного секретного оружия. Никто не знал, правда это или вымысел, и никто не посмел спрашивать об этом короля, пока его сын Артур не встретился с колдуном лично.

Утер пытается арестовать Мерлина несколько раз. Увы, безуспешно.

— Мерлин, у тебя все в порядке? — спросил Гаюс. — Нет, — коротко ответил Мерлин, — Артур меня уволил. — Как уволил? — Вот так вот. Просто взял… и уволил.

Артур не знал, почему камни упали так вовремя, отрезав Артура от разбойников. Он не задумывался о причинах произошедшего, пока не стало слишком поздно. АУ к 4х06

Преодоление огромного рогатого зверя - это не просто, но все же сущий пустяк по сравнению с тем, что ожидает Мерлина и Артура чуть позже в тот же день.

Спешащего на работу Артура сбивает с ног прохожий в нелепой зеленой ветровке.

Мерлин - принц соседнего королевства, и переодевшись крестьянином, он решил тайно покинуть свиту и первым посмотреть Камелот. От автора: AU относительно первой встречи Артура и Мерлина.

Мерлин работает волонтёром на телефоне доверия для самоубийц, чтобы избавиться от чувства вины. Артур — циничный блоггер, решивший написать об этом статью.

Типичная попаданка в мир сериала после свадьбы Артура и Гвен, но до появления Мордреда. Она старается приспособиться и вжиться в новую роль.

Далекое будущее, космическая эра. Артур на небольшом звездолете собирает космический мусор по орбитам планет. Однажды он нанимает в команду паренька, который одним махом рушит все его устои и принципы. А еще тот оказывается далеко не так прост, как пытается себя показать, имеет странные связи с древними ящерами и постоянно ввязывается в неприятности. А что остается Артуру? Попытаться разузнать о пареньке побольше, не забывая методично спасать его от всего на свете…

Артуру Пендрагону шестнадцать. Он разбит, не верит в соулмейтов и чертовски влюблен в своего лучшего друга. Мерлину Эмрису шестнадцать. Он любит имбирное печенье и помнит клятву, данную в детстве.

Единственной любовью Мерлина — лейтенанта ВВС Соединённого Королевства — всегда было небо. Когда ему и его второму пилоту Моргане предложили пройти подготовку асов в Королевской Академии, маленький нюанс устава этого лучшего учебного заведения показался сущей ерундой. Вступить в брак? Не проблема! А вот Артур Пендрагон...

Магия коварна. И часто она, как будто, имея собственный разум, делала такие вещи, на которые тело, где обитала магия, не давала согласия. Однажды действие магии поставило Мерлина в затруднительное положение, когда ему пришлось выбирать между состраданием и долгом.

Довериться или стать врагами окончательно? Будущее не предопределено, и никто не может знать, как же в итоге поступит Мордред. Альтернативное развитие пятого сезона

Мордред обожает разговаривать с Мерлином во время скучных собраний. Но вот последний не так открыт для общения.