— Не мог бы ты поехать домой со мной? — Мерлин останавливается на полуслове и смотрит на него, снова на свой панини, и снова на Артура. Это панини лжи и боли. Это точно. — На Рождество? Если ты не забыл, меня ждут дядя, мама и сестра, я не поеду с тобой домой просто потому что ты трудоголик. — Нет... У моей мамы могло сложиться впечатление, что мы с тобой слегка женаты. История, в которой Мерлина обманом заставляют провести Рождество с семьей Артура и притвориться мужем, просто это его жизнь.

— Это не то, чем оно кажется, — говорит он, всё ещё протягивая руку, его голос едва заметно дрожит, когда он откровенно лжёт Артуру в лицо. — Сир, я могу всё объяснить. — Можешь ли, — отвечает Артур. Он понимает, что дрожит, обратная реакция на возмущение и отрицание, всё ещё борющихся в его голове, но он знает, что видел. Чем это должно было быть. — Что ж, тогда тебе стоит поторопиться, потому что это очень похоже на магию.

Артур выбегает из шатра в темноту ночи, не обращая внимания на смех ему в спину; Мерлин не мог уйти далеко, и он почти сразу замечает темную фигуру в коричневой куртке у одного из деревьев. ИЛИ: Артуру и Мерлину приходится пройти долгий путь, чтобы принять случившееся в лагере Аннис, научиться с этим жить и стать, наконец, честными друг с другом.

Мерлин криво усмехается, когда другие треплют его по плечу и зовут счастливчиком после очередного волшебного выздоровления. Ох, он бы так не сказал. ИЛИ: Артур становится свидетелем смерти Мерлина.

Друзья Мерлина считают его смелым. На самом деле он трус, каких поискать. Он не боялся бандитов, не боялся физической боли, дракона и даже Морганы по той простой причине, что они не могли ему навредить. Он был силен и смехотворно могущественен. Но возможность потери лучшего друга, дома, близких товарищей — приводило его в ужас. Стоило его воображению представить то отвращение, с которым они на него посмотрят, как его сердце испуганно сжималось в груди. Но другой возможности выбраться не было.

Перед глазами, как по заказу, мелькало всё то, что он так старательно глушил в памяти. Искажённое лицо. Росчерк Экскалибура. Пронзительная боль и неверие, отчаянная, невозможная мысль: он не мог. Это не он. Он не мог. Артур не мог поднять на него меч, этого просто не могло случиться ни в одной из жизней.

Мерлин запирается в темнице, тайком выходит на защиту Камелота и устраивает магические вечеринки, чтобы отпраздновать. Артуру требуется время, чтобы понять.

Друиды постепенно начинают выходить из укрытия, мирно проживая в королевстве и даже отправив нескольких послов в Камелот. После нескольких аудиенций Мерлину понадобилось поговорить с ними о том, чтобы они не раскрывали его личность. И хотя никто не выдаёт, что Мерлин на самом деле и есть Эмрис, многие уже начинают говорить об Эмрисе в Камелоте.

Почему Артур в упор не видит, как Мерлин иногда колдует у него прямо на глазах? Неужели настолько слепой и недогадливый? Нет. Всё он видит и давно всё знает.

Средство Артура от бессонницы — разговор с Мерлином. За исключением того, что он не ожидает увидеть, как Гаюс перевязывает Мерлину ребра.

Момент, когда Артур Пендрагон на мгновение почувствовал жалость ко всем, кто когда-либо переступил дорогу Мерлину. Всего лишь один вид разъяренного Мерлина, использующего свою магию.

— Да что им нужно от тебя? — рычит Артур уже в сотый, наверное, раз. Мерлин откидывает голову, ударяясь затылком о влажный камень темницы, и бесшумно смеется. У него на зубах кровь. — Я просто очень хороший слуга.

В ситуации, когда тебе открывается тайна твоего друга, ответ на вопрос "И сколько лет ты этим занимаешься?" навряд ли улучшит понимание ситуации, скорее увеличит количество вопрос, ведь; - Подождите, а сколько самому Мерлину, в таком случае, лет?

Мерлин часто говорил странные вещи, но это… — Ты, — Мерлин упрямо задрал подбородок и обвиняюще ткнул в Артура пальцем, — должен мне объятие. ...это было что-то новенькое. (или сборник рассказов об Артуре, который знает о магии Мерлина, и Мерлине, которому просто не сидится на месте)

Первое свидание Мерлина и Артура идет просто идеально — до тех пор, как Артур случайно не узнает, что у Мерлина день рождения.

Узнав о магии Мерлина, Артур принимает решение-компромисс, сохранив Мерлину жизнь и в то же время не нарушив законов отца. Совесть короля молчит, пока он не понимает, что цена, заплаченная за его спокойствие, для мага неподъемна...

Артуру 15 лет. Первое в его жизни настоящее сражение - и он должен совершить первое убийство. Принц готов поразить страшного мага, по предсказанию, способного вернуть ненавистную королю магию в Камелот, но вместо него встречает испуганного деревенского мальчишку, почти своего ровесника.

– Я, конечно, сильно извиняюсь… – Пендрагон поправил бинты на глазах, облизал ложку и неуверенно тыкнул ей в сторону незнакомца. – Но кто ты такой? – Оу. Забыл представиться. Мерлин Эмрис. Твоя сиделка на ближайшие 3 недели.

– Раз он такой милашка, что ж от него сосед сбежал? – Артур тыкнул пальцем в небо, предположив, что сосед именно сбежал, но по затянувшейся паузе догадался, что угадал. – Мор, колись, что не так с твоим «талантливым, добрым и светлым»? Поняв, что тянуть дальше бессмысленно, Моргана на одном дыхании выпалила: – Он немного «того».

- Ещё одно слово, и я клянусь, ты присоединишься к Гвен в изгнании. И Мерлин больше не может терпеть. Он собирает волю в кулак, изо всех стараясь, чтобы его «да, Сир» прозвучало ровно и спокойно, а потом просто разворачивается и уходит.