Уилл сделал шаг назад, цепляясь за последние крупицы ясности, и обвёл взглядом открывшуюся перед ним картину. Ягодицы Ганнибала были полностью красными, местами почти багровыми. Похоже, болеть будет долго. Видок у него теперь был крайне потрёпанный, рубашка и та съехала набок. Щёки покрылись румянцем, даже в половину не таким красным, как его задница, но гораздо более красноречивым. Рот его был приоткрыт, а глаза крепко зажмурены, Ганнибал выглядел так, словно находился на грани оргазма.

— Это было бы непрофессионально с моей стороны, — сказал доктор Лектер после долгой паузы, — и крайне неэтично. Я подписал заключение, дал оценку вашего состояния, допустил до полевых работ. Вы практически мой пациент. — Неофициально. Я вам не плачу. Может, Джек платит или Бюро, но… Да блять! Я об этом не проболтаюсь, если и ты никому не расскажешь. — Некоторые мои коллеги теряли свою практику и из-за меньшего.

Уилл застрял в машине с Джеком и Аланой, а Ганнибал начинает посылать ему пошлые тексты. Секстинг и дэдди-кинк.

На очередном задании злоумышленник вколол Уиллу наркотик вызывающий сильное возбуждение. Чтобы не стать лёгкой мишенью в ночном клубе, он попросил помощи у своего лучшего друга Ганнибала Лектера.

После падения со скалы Ганнибал с Уиллом успешно пропадают с радаров спецслужб и наконец наслаждаются совместной жизнью и охотой. Ганнибал откровенно его балует, и Уилл разрывается между чувством непривычной неловкости и чем-то… приятным. Всё это приводит его к смущающей, неуверенной моральной дилемме, разрешить которую с удовольствием помогает сам Ганнибал.

Вступив в сговор с Джеком Кроуфордом и Фредди Лаундс, чтобы заманить Ганнибала в ловушку, Уилл всё сильнее мучается чувством вины из-за своей поглощающей влюбленности. В последний момент он всё же решается сказать Ганнибалу правду, поставив свою жизнь на кон и разрушив все планы ФБР, в отчаянной надежде, что Ганнибал примет его искренность.

Когда Ганнибал больше не в состоянии вежливо игнорировать дружеские ухаживания Франклина, он обращается за помощью к Уиллу.

Уилл начинает курить. Сначала редко, потом чаще. Это — его способ удерживаться на поверхности, прятаться от мыслей, от боли, от собственных видений. Ганнибал вмешивается.

Первые признаки энцефалита.