Когда отец впервые называет Уилла его парнем, Майк думает, что у него галлюцинации. Но потом это происходит снова. И снова. И снова, после этого. И поскольку гетеронормативность продолжает ускользать от Теда Уилера, Майк думает, что, возможно, ему уже стоит просто понять намек. ....... Тед Уилер считает, что Майк встречается с Уиллом с тех пор, как им было по двенадцать лет. И Майк не знает, что делать с этой информацией. (Пока что не знает).

Неважно, как Майк смотрит, неважно, как себя ведет и что говорит. Неважно, на что Уиллу так сильно хочется надеяться. Реальность, хочет он того или нет, не может не напоминать ему, где чье место.

Ведь там были палящее солнце, шипящая газировка в стакане и… идеальные ноги Уилла Байерса.

Майк и Уилл не дружат уже три года: когда они победили Векну и семья Байерс-Хоппер уехала, Майк решил, что Уиллу будет лучше без него. Теперь они соседи (по настоянию их мам) и неплохо избегают друг друга, пока Майк не замечает, что с Уиллом что-то происходит…

Байерс + Уилер = навсегда. Именно эту хрень приходится прочитать Уиллу Байерсу с коры векового дуба в парке «Реджент», пока остальные ищут пропавшего пса Дастина, и ему хочется провалиться под землю от неловкости и стыда. Потому что вот уже три года, как Уилл влюблен в своего лучшего друга. Безответно. И совершенно безнадежно.

Все вокруг думают, что они с Уиллом встречаются. Майк растерян, удивлен и даже чуточку зол – кому хочется пускать посторонних в свою личную жизнь? Он ума не может приложить, кому в голову вообще пришла идея, что они с Уиллом в отношениях. Но самое странное во всей этой ситуации вовсе не то, что в Хоукинсе коллективное сумасшествие, а то, что Майку эта идея вдруг начинает подозрительно сильно нравиться.

Уилла мучают кошмары, но спать не может именно Майк.

Майк и Уилл, проведя год совместной жизни в счастливых отношениях, отправляются на атлантическое побережье в компании семейства Уилер, которое не имеет никакого представления о том, что их сын встречается со своим лучшим другом. Лазурный океан, палящее над головой солнце, горячий песок на кончиках пальцев и целая неделя под одной крышей с родственниками. Что может пойти не так?

Уилл оказывается запертым в шкафу раздевалки спортзала. Единственная его надежда на спасение - Стив еще не ушел и вот-вот выйдет из душа и откроет шкафчик. Только вот Стив выходит из душа не один.

— Он слишком молод для тебя, — бубнит Майк, отворачиваясь от Робин и подтягивая колени к подбородку. По какой-то причине он думает, что этот разговор выйдет ещё более скверным, если он посмотрит ей в глаза. — И ты увезла его в лес! Я имею в виду, я даже не... — Майк качает головой, хмурясь ещё сильнее. — Ты пошла против наказа его матери! Ты что, совсем не уважаешь её? — Я... что? — Робин моргает, в изумлении приоткрывая рот. — Я уважаю Джойс Байерс.Очень.

Уилл вновь моргает. Их носы сталкиваются. Майк так близко. — Я... что? — выдавливает Уилл охрипшим голосом. Этого не может быть – не может быть, чтобы Майк имел в виду... Майк выглядит потрясенным, но не отстраняется. — Как ты думаешь, существует ли вселенная, — повторяет он медленно и дрожаще, — где мы с тобой... ну, ты понимаешь. — Майк, — говорит Уилл почти с отчаянием, но слишком дрожащим тоном, чтобы полностью передать все то, что его гложет.

В тот момент Майк и Уилл думали, что умрут, поэтому признались друг в другу в чувствах и занялись сексом, но в итоге выжили и даже победили Векну. Теперь им приходится бороться с последствиями своего поступка. Майк страдает от посттравматическего стрессового расстройства, думая, что то, что у него есть с Уиллом, может быть отнято, поэтому он не хочет отпускать его, а Уилл не хочет, чтобы Майк строил их отношения, руководствуясь чувством вины.Беседа с Джонатаном и Нэнси должна пойти им на пользу.

Уилл целует Майка в лоб, что ввергает его в полноценный шок. Но еще более сильное потрясение вызывает то, что теперь он строит планы, как ему получить еще больше поцелуев?

— Уилл, речь сейчас не обо мне, — отвечает Лукас немного слишком резко, как ему самому кажется. — Мы не знаем, проснётся ли Макс. Давай сосредоточимся на этом. — Лукас, она бы не хотела, чтобы ты... — начинает Уилл, но его быстро прерывают, не позволяя закончить. — Не говори за неё так, как будто она уже мертва! — возмущённо произносит Лукас, повышая голос. Его нервы полностью истощены недосыпанием, что успело значительно ухудшить его характер. — Потому что она не мертва.

— Это же твоя рука! Майк узнаёт руку Уилла — шрам на тыльной стороне, загрубелость кожи, вызванную годами держания в руке карандаша или в последнее время — пистолета. Майк не мог не узнать. Это же Уилл! Только вот обладатель другой руки ему незнаком. — Это просто рисунок, — защищается Уилл. Или Уилл рисует свою руку, переплетённую с другой, а Майк определённо не сходит от этого с ума.

— На... тебе моя кофта, — заикаясь, произносит Майк. Уилл стоит, опираясь на дверной косяк, и с губ Майка уже срывается пожелание доброго утра, как вдруг он узнаёт свою старую, слегка влажную кофту «Адского пламени». И что ж, ему приходится сдерживать прилив возбуждения, пока он продолжает рассматривать Уилла дальше. Вода с волос капает на его плечи, а кофта прикрывает шорты, явственно обтягивая бёдра.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.