Когда кто-то новый прибывает ко двору, задача некоторых более опытных жителей Камелота — отвести новичка в сторону и объяснить несколько правил… насчёт Мерлина.

– Знаешь, я ведь собираюсь сражаться с ними завтра, – говорит Артур, – и, поверь мне, они за это сполна заплатят. Он осторожно касается больного плеча Мерлина – коротко и быстро. – Как твой чемпион, Мерлин, я должен носить именно твой талисман, ты так не думаешь? Он смотрит на Мерлина, тепло и мягко улыбаясь, дразня, и щеки Мерлина пылают огнем, делая просто невыносимым стерпеть его взгляд. (Включает в себя пикспам: доказательство того, что Артур носил талисман Мерлина в 3х04!)

Мерлин, воспылавший чувствами к принцу Камелота, проводит свои дни в попытках завоевать его сердце, не выходя из своей роли слуги. К великому сожалению, сей принц не обладает большой наблюдательностью. За всем действом наблюдают рыцари Камелота, руками и ногами болея за Мерлина, но и не забывая при этом о своей личной жизни.

Альтернативный конец истории Артура и Мерлина. Не послушав Килгарру, Мерлин опустился на колени перед Авалоном. Безысходность, горе, паника перемешались и переполняли его сердце. Слеза, скатившись по его лицу, упала на водную гладь. Вдруг маг почувствовал тепло, исходящее как будто из озера. Оно медленно нарастало, отчего озеро начинало бурлить. Не сразу Эмрис осознал, что тепло исходит из его рук, опущенных в воду. Увидев, как его руки начинают светиться, Мерлин понял, что нужно делать.

Артур попадает в плен к друидам.

Поцелуй Гвен оказался бессилен против заклинания Триклера, и Мерлину приходится взять ситуацию в свои руки.

Только Мерлин может унижать Артура и угрожать ему! Только он! И наоборот.

Небольшая АУ, где Мерлин спасает Артура от Мордреда.

Камелотом уже восемь лет правит молодой король Артур. Ему удалось построить сильное, процветающее королевство. Лишь одно омрачает сердце короля – у него нет наследника, который укрепил бы его власть и продолжил нелегкое дело. Отчаявшись, Артур решает обратиться к магии, но, помня о судьбе своей матери, ставит условие – чтобы за новую жизнь не пришлось отнимать существующую. Так в его жизни появляется маг Эмрис, темный маг, в прошлом которого оказывается слишком много светлых пятен...

Мерлин умирал.

— Меня учили убивать с рождения, или где Артура с детства называли монстром.

— Открывай рот, — говорит Артур резче, чем хотел. Внутри кипит злоба на себя за то, что не может даже возбудиться, злоба на Аннис, что ему приходится вообще все это делать. Он не может, не хочет злиться на самого Мерлина, но ярость дает о себе знать, и он грубо тянет Мерлина за волосы. Тот всхлипывает. — Мерлин, открывай рот!

Артур выбегает из шатра в темноту ночи, не обращая внимания на смех ему в спину; Мерлин не мог уйти далеко, и он почти сразу замечает темную фигуру в коричневой куртке у одного из деревьев. ИЛИ: Артуру и Мерлину приходится пройти долгий путь, чтобы принять случившееся в лагере Аннис, научиться с этим жить и стать, наконец, честными друг с другом.

Сэр Персиваль, сэр Ланселот, сэр Гвейн и принц Артур, вместе с величайшим волшебником Былого и Грядущего, оказываются заперты в покоях принца. Все бы ничего, но даже Мерлин начал беспокоиться, ведь даже он не в силах, с помощью магии, открыть дверь. Но тут на кровати появились исписанные пергаменты...

Темница, толпа на площади, костёр... Сегодня его последний день, сегодня день его казни.

— Я уйду. Даже если ты будешь потом искать меня, я не приду к тебе. Я не приду к тебе даже на смертном одре, не приду и на твои похороны, не стану провожать тебя в мир мёртвых. Но помни — моя магия, которую ты так ненавидишь, всегда будет с тобой. Она всегда будет защищать тебя, что бы не случилось. Она будет защищать тебя даже после твоей смерти, будет защищать до тех пор, пока я жив. Я уйду, но эта часть меня всегда будет с тобой.

Сенред любит приводить домой парней и смотреть, как они спят с Мерлином; самому Мерлину это не очень нравится, но он терпит ради своего парня. Все меняется, когда одной ночью Сенред приводит домой Артура.

— Итак, — начал Артур. — Так, — вторил Гвейн. Оба снова глянули вниз, где от очередной базы Ценреда весело валил густой дым. — Мерлин нас убьет, — резюмировал Артур под гвейнов согласный кивок. // постканон.

Мерлин устал от своих обязанностей “ангела хранителя” Артура, а также от своих чувств к нему. Это просто слишком болезненно когда человек которого ты любишь не показывает никакого интереса к тебе. Поэтому он напивается и путает дорогу придя не туда куда собирался. (При этом к Мерлину приходит то, чего он так долго ждал).

Не буду спойлерить, скажу лишь то, что этот фанф является продолжением к моему предыдущему "Меч и........ " Для ясности картины советую сначала прочесть его. Вот ссылка. < https://ficbook.net/readfic/7914667 >