Майк Уилер сталкивается с реальностью, которая может перевернуть его жизнь с ног на голову. И он справляется с этим.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

Майк берёт себя в руки и пытается признаться. Уилл ему не верит. Они вместе во всём разбираются.

Пять раз, когда Майк поцеловал Уилла, и один раз, когда Уилл поцеловал его в ответ.

В январе 1988-го года происходят три события, которые меняют жизнь Уилла. Первое: он чуть не умирает (снова). Второе: он помогает уничтожить Векну и закрыть врата в изнанку раз и навсегда. И третье: Майк Уилер целует его.

В попытке спасти отношения Майка и Оди, Уилл решает отодвинуть собственные чувства на задний план. После стольких месяцев тщательного планирования этого разговора он чувствовал себя полностью опустошённым. И пускай Уилл искренне пытался убедить себя в том, что это было ради общего блага, подобный аргумент мало утешал его разбитое сердце. Но, возможно, ещё не всё было потеряно, ведь спустя несколько дней Майк узнаёт, что рисунок Уилла не имел к Оди никакого отношения.

— Кто такой "М"? — внезапно спрашивает Майк, прерывая его. Брови Уилла взлетают вверх, на его лице нарисовано замешательство. — А? Обернувшись, он понял, что Майк что-то держит в руках. Кусок дерева странной формы. Он подходит ближе, прищурив глаза. Заглавные буквы М + У, тупо вырезанные на дереве, невозможно не заметить. И сердце Уилла замирает. Потому что он знает этот кусок дерева. Конечно, он знает его, он, чёрт возьми, сам вырезал его много лет назад. — Э-э, я...

Мюррей говорит детям только то, что, как он считает, они смогут выдержать. (читайте полное описание в примечаниях)

У Уилла никогда не было первого поцелуя. А Майк всегда готов прийти на помощь своему лучшему другу.

Уилл действительно не должен был удивляться, что оказался следующим. В конце концов, последние три года были для него сплошным невезением, вселенная как будто жирными буквами написала на бумажке «пни меня» и повесила ее ему на спину.

Уилла мучают кошмары, но спать не может именно Майк.

Майк слушает внимательно и сжимает кулаки до онемения пальцев. Кажется, Уилл говорит, но не разговаривает с ним. Разговоры, которые вспоминаются на пути через однообразную пустыню, вмиг оборачиваются пустыми, лишенными искренности. Майк напрягается, и в голове всплывают куски диалогов — все, как один, об Эл, о том, что она достойна кого-то другого, лучше, чем Майк. Уилл горячо убеждает его, что это не так. Но что, если Уилл тоже достоин кого-то другого, лучше, чем Майк?

Сказанные слова оставляют в сердце кровоточащие дыры, Эл чувствует одновременно злость и разочарование, Эл слышит голос Майка. А ещё Эл слышит голос Уилла, который подсказывает Майку, что говорить, направляет, заставляет признаться в том, в чем она просила признаться так долго. Признание Майка — не совсем ложь; это отравленная полуправда, произнесенная в критический момент. Эл больно.

Хоппер не до конца понимает, что видит, когда Майк считывает каждое изменение в позе Уилла, как ограждает его от всего, что находит неприятным и непонятным. Или Развитие отношений между Уиллом, Майком и Эл глазами Хоппера.

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

Уиллу шестнадцать и ему кажется, что вся его жизнь ограничена альбомом, лежащим на коленях и простым карандашом в руке. Многочисленные страницы альбома почти полностью заполнены набросками невероятно красивых глаз. Глаз всегда смотрящих в сторону.

— Поговори с ней, Майк! В голосе Уилла слышится паника, и Майк смотрит на него, он так сильно хочет взять его за руку. Так сильно хочет, но слова Уилла опережают, проникают прямо под кожу и разбивают сердце, забирая с собой его метку. — Ты - сердце, Майк! Ты - сердце! Майк чувствует боль и понимает, что слова на запястье стали чёрными. или Майк Уилер каждый год, со всей болью, которая приходит с возрастом,влюблённости в своего лучшего друга и перестаёшь быть его родственной душой. Возможно.

— Выглядит, будто я тебя укусил, — Уилл наклоняет голову, чтобы лучше рассмотреть. Все, что может сделать Майк, — это уставиться на него. Его пышные волосы спереди, слипшиеся пряди сзади, куда он запустил пальцы всего несколько минут назад. Красивые зеленые глаза, которые при таком освещении кажутся ореховыми или даже карими. Темные круги под глазами, которые появляются у него, когда он выпьет, обрамляют их, словно замысловатые картины. Довольная, кровавая улыбка.

Оди больше нет. Уилл пытается понять, как жить дальше в Нью-Йорке, но Майк следует за ним. Их квартира полна их собственных призраков. Или катастрофически травмированные парни цепляются друг за друга и случайно узнают, как быть близкими — слишком близкими — пока переживают своё горе.

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.