Мерлин криво усмехается, когда другие треплют его по плечу и зовут счастливчиком после очередного волшебного выздоровления. Ох, он бы так не сказал. ИЛИ: Артур становится свидетелем смерти Мерлина.

Друиды постепенно начинают выходить из укрытия, мирно проживая в королевстве и даже отправив нескольких послов в Камелот. После нескольких аудиенций Мерлину понадобилось поговорить с ними о том, чтобы они не раскрывали его личность. И хотя никто не выдаёт, что Мерлин на самом деле и есть Эмрис, многие уже начинают говорить об Эмрисе в Камелоте.

— Да что им нужно от тебя? — рычит Артур уже в сотый, наверное, раз. Мерлин откидывает голову, ударяясь затылком о влажный камень темницы, и бесшумно смеется. У него на зубах кровь. — Я просто очень хороший слуга.

— Это не то, чем оно кажется, — говорит он, всё ещё протягивая руку, его голос едва заметно дрожит, когда он откровенно лжёт Артуру в лицо. — Сир, я могу всё объяснить. — Можешь ли, — отвечает Артур. Он понимает, что дрожит, обратная реакция на возмущение и отрицание, всё ещё борющихся в его голове, но он знает, что видел. Чем это должно было быть. — Что ж, тогда тебе стоит поторопиться, потому что это очень похоже на магию.

Средство Артура от бессонницы — разговор с Мерлином. За исключением того, что он не ожидает увидеть, как Гаюс перевязывает Мерлину ребра.

Зная насквозь нахального мальчишку, мучившего его без устали изо дня в день, Артур с трудом мог смириться с мыслью, что именно этот мальчик сейчас дрожит и плачет прямо перед ним.

Когда Артур узнает о том, что Мерлин обладает магией, он заставляет Мерлина обучать его как противостоять колдовству. Всё идет прекрасно, до тех пора, пока Артур не решает, что хочет выработать иммунитет к приворотным зельям.

Если поразмыслить, можно сказать, что подавать и без того измученному Артуру завтрак прежде, чем объявить: «ты должен отрубить мне голову», возможно, было не лучшим способом, чтобы открыться.

Артура вот-вот убьют, но колдунов прерывают, когда их лорд Эмрис приказывает отпустить принца на свободу.

Моргана может и мертва, но это не значит, что она не может принести Мерлину гору неприятностей. Как долго он сможет оставаться в тени, если весь Камелот разыскивает некоего Эмриса? И как долго Моргана будет оставаться в числе мертвых? Потому что она все никак не может умереть окончательно.

Типичная ситуация. Мерлин спасает Артуру жизнь с помощью магии, и принц узнает его секрет.

Когда магия Мерлина раскрывается при свидетелях, реакция Артура значит для него все. Но этого ли он ожидал?

Во время какого-то из бесконечных квестов Мерлин, Артур и рыцари застряли в храме. Чтобы выйти невредимыми, им нужно назвать истинные имена и титулы. Не так уж сложно, верно? Иногда Мерлин просто ненавидит Старую Религию.

Артур узнает секрет Мерлина худшим из возможных способов. Действие происходит после событий серии 4х08. С условием, что Ламия провоцирует рыцарей к более жестоким действиям, по отношению к Мерлину, чем мы видели в сюжете, и маг страдает от посттравматического стресса.