"В мире карнавала, на первый взгляд, все предельно просто: есть плохая Кафка и хороший Циркус, и они борются друг против друга. И все бы ничего, если бы на второй взгляд не обнаруживалось множество аспектов, доказывающих, что Циркус и Кафка стоят на одной стороне баррикад."
Являясь пятнадцатилетней отличницей, Юкари учится в пятом классе средней школы без какого-либо надзора, поскольку родители на сто с лишним процентов уверены, что их дочь - наиприлежнейшая ученица и она думает исключительно об учебе.
Но рутинная, школьная жизнь сходит на нет, когда на девушку, возвращающуюся из школы, нападает варуга. Благо Цукумо оказалась рядом и смогла защитить шокированную Юкари, но после этого случая "Циркус" стал внимательно следить за девушкой, забрав её с собой.
15-летняя воровка по кличке "Казнённая Киори" - самая разыскиваемая преступница. Ещё ни разу её не смогли поймать, все её планы всегда срабатывали. Но в один прекрасный день она попадает на корабль Циркуса и вся её жизнь меняется в раз...
Это альтернативная история "Карнавала": а что, если бы Кароку стал злым ещё при Нае? А что, если бы Гареки и Най встретились при других обстоятельствах? А что, если бы...
При своей занятости Акари все же заметил, что с Ёги у него отношения не складываются. Не то что бы доктору, у которого не бывает выходных и почти ни одной лишней минутки, было дело до детских обид, но когда Ёги в пятый раз улизнул от запланированного медосмотра, Акари задумался.
На одном из заданий Цукумо подхватывает опасный вирус, забирающий постепенно всё, что необходимо организму для жизни. Ёги обещает заботиться о ней всегда.
Гареки испытывал противоречивые чувства к такому человеку, как Ёги. Блондин его раздражал, нервировал, выводил на эмоции и насилие, но вместе с этим мальчишка уважает его: за силу, за упорство, за способности.
Но больше всего Гареки боялся.