Уилл теряет связь с реальностью во время очередного сеанса с доктором Лектером.

Один вечер - одна попытка - один значительный успех.

Меня зовут Уилл Грэм. Сейчас пять часов вечера и я нахожусь на кухне доктора Лектера. Я не помню, как я здесь оказался, и меня приводит в смятение собравшаяся компания. Во главе стола восседает Джек Кроуфорд, я сижу между доктором Лектером и доктором Блум, напротив нас очень тихая Эбигейл и очень громкая Лаундс, также я замечаю наше «голден трио» в лице Катц, Прайса и Зеллера. На Гаррета Джейкоба Хоббса, удобно расположившегося на другом конце стола, я не обращаю внимания.

Счастье упрямо, люди слабы.

События после Красного Дракона. Ганнибал сбегает, а Джек заявляется к Уиллу с этой новостью.

С Уиллом явно что-то не так, но Ганнибалу это нравится!

Быть божеством непросто. Ганнибал это понимает.

Питие дрянных вин, прогулки под сенью ночи.

— Что ты хочешь на ужин? — Тебя, Уилли..

С одной стороны, мы - герои кинодрамы, две полные противоположности, два центра Земли; с другой - все это блеф, ситуация абсурдна. Наш союз не должен был закончиться таким образом, но это самый оптимальный исход событий. Могло быть и хуже. Мы не привыкли к такому, да, Уильям? И вскоре ты поймешь, что проиграл я, а не ты.

Разговоры в постели.

"Это должно было выглядеть эротично: беззащитный главный герой, поданный к столу психопату-убийце. Но возбуждать аппетит сценка должна была у зрителей, а не у актера!"

- Как далеко ты зайдёшь, чтобы спасти меня?

Некоторые люди красиво одеваются. Некоторые – красиво поют. Некоторые - красиво умирают. Красиво убивают. Красиво сходят с ума. Некоторые – видят эту красоту. Умеют оценить её. По достоинству.

Момент, легкое соприкосновение взглядов двух героев всеми известного сериала. Секунда - и перед нами двое безумцев, которые не понимают зачем они здесь. Рассказ ведется от Ганнибала Лектора. Зарисовка сцены, где Ганнибал решил "накормить" Грэма ухом.

Отдавшись на опыты Чилтону, Уилл Грэм не подозревает, что его ждет.

Юные годы - лучшие. Ганнибалу двадцать четыре, Уиллу - семнадцать, сил так много, что их хочется в себе убить. В такое время лучше всего помогает нетрадиционное медикаментозное решение. Так, по крайней мере, записано в документах.

Уилл приходит к Ганнибалу и предлагает ему выбор и новую жизнь.

Возможно, старый Уилл Грэм уже умер, но новый предпочитает не думать об этом.

Учитель истории Уилл Грэм встретил обыденное искушение в лице Ганнибала Лектера.