Уилл болен, но вынужден все равно идти на работу. Несмотря на это, Джек не отпускает его домой. Появляется Ганнибал, чтобы позаботиться о нем. Пост-1 сезон.

Чтобы скрыться от навязчивого пациента, Уилл предлагает Ганнибалу воспользоваться его машиной.

Уилл Грэм не любит свой день рождения. Для него это самый обычный день и, пожалуйста, не трогайте его! Никаких поздравлений, подарков или прочей ерунды; только вот в его жизнь уже ворвался странный психотерапевт, желающий стать больше, чем просто другом.

Ганнибал вспоминает, как после кошмара Уилл позволил ему гладить свои волосы. Интересно, разрешил бы сейчас?

Тяжелая ноша отдавалась болью с каждым шагом. Ганнибал прижал тело к себе, поднимаясь по ступенькам. Чио предусмотрительно подбежала к двери, распахивая её перед ним, но сама в дом не вошла. Оставаясь на крыльце, девушка следила как Лектер уложил Уилла на кровать, а затем скрылся в другой комнате, чтобы вскоре вернуться с клетчатой рубашкой в руках.

Ганнибал настойчиво пытается заинтересовать Уилла, а последний настойчиво пытается этого избежать.

Уилл Грэм выжил после падения со скалы. Уилл Грэм — главный свидетель. Единственный свидетель. Уилл Грэм понятия не имеет, где находится Ганнибал Лектер. По крайней мере, так он говорит.

Ганнибал уделяет особое внимание тому, что попадает в его тело, но это едва ли может уберечь от лёгких заболеваний. Так что, когда он простыл, он был очень, очень раздражён. Уиллу это показалось забавным.

Уилл чувствует себя очень дерьмово из-за нового дела, которое ему навязал Джек, а Ганнибал, видя, что его мальчику плохо, пытается ему помочь и поддержать.

Молли засыпает рядом с больничной койкой Уилла… и просыпается, чтобы оказаться лицом к лицу с Ганнибалом Лектером

Дорогой Уилл! Обычно я очень много готовлю. Я подумал, что сегодня утром вам не помешает хорошо позавтракать. Это никоим образом ни к чему вас не обязывает, и вам не нужно меня благодарить. Лишь наслаждайтесь. Ганнибал.

Пять лет спустя Алана видит в толпе знакомые лица, которые надеялась никогда больше не увидеть.

- Ес­ли на те­бя так дей­ству­ет твой дом, то нуж­но прос­то по­менять мес­то сна. - Нужно, но у ме­ня нет та­ких зна­комых, ко­торые по доб­рой во­ле пус­тят в свой дом нес­та­биль­но­го эм­па­та. - В та­ком слу­чае ты мо­жешь ос­тать­ся у ме­ня.

Уилл с Эбигейл смотрят мультик. Эбигейл довольна. Уилл - тоже. Довольны все, кроме Ганнибала...

Никогда не известно наверняка, отражает ли сердце Ганнибала теплоту его улыбок; в любом случае оно дарит уют. Он забывает о покалывании в ногах, когда оно распространяется вверх по икрам. Ганнибал застаёт его врасплох, наклоняясь, чтобы обхватить ладонью его щеку. Он читает Уилла Грэма яснее, чем самую любимую книгу, как будто он и является теми самыми чернилами, которые текут поэмой прекрасной меланхолии. Если бы он был книгой, Ганнибал был бы рад стать её автором.

После смерти Рэндалла Тьера отношения между Ганнибалом и Уиллом странным образом изменились, и тогда Ганнибал решает пригласить Уилла в оперу. Одному вечер сулит наслаждение, другому же — тяжкие испытания. Ганнибал не впервые слушает «Саломею» Штраусса, но на этот раз, в компании Уилла, понимает, что наконец-то в полной мере прочувствовал её до конца.

Почти пост-финал, а что, если бы после обеспеченного Красным Драконом побега, Уилл и Ганнибал поступили бы несколько иначе.

Потрошитель дал о себе знать, поэтому Джек вытащил Уилла из больницы ради этого дела.

Уилл барист в кофейне, а Ганнибал просто оказался в нужное время в нужном месте ;)

Внезапное столкновение, тихий вздох, и весь горячий кофе выплёскивается на пальто и рубашку мужчины, с которым Грэм по неосторожности столкнулся. Уилл оглядел себя и мужчину, надеясь, что чужая рубашка отстирается...