— Ты ушёл, Бильбо, — Торин не жалеет укора в словах. — Даже не так — ты ускользнул в своей излюбленной манере, не сказав мне ни слова, — подчеркивает он. — Я ведь тебе его отдал. Самое ценное, что у меня было.

Торин любит Бильбо. А Бильбо любит его и покушать, только последнюю свою страсть он тщательно скрывает. Но вот тело начинает говорить само за себя.

Торин зарывается всё глубже в золотые монеты, кубки и драгоценные камни. Он совсем перестал спать и питаться. Бильбо, как и все остальные в отряде, очень беспокоится за гнома. Все пытаются вразумить Короля-Под-Горой, но вывести его из сокровищницы удаётся только Мастеру Взломщику.

Просыпаться рядом с Бильбо все ещё было непривычно для Торина. После всего, что они пережили, спокойно просыпаться, обнимая хоббита – это казалось сказкой.

Случайное столкновение с милующимися друзьями в коридоре может привести к кардинальному изменению ваших взглядов на занятие любовью.

Одно утро совместной жизни Торина и Бильбо в Эреборе

Бильбо стеснялся, и Торин это понимал. И был готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы его милый хоббит почувствовал себя раскованнее на их супружеском ложе. Но спустя два месяца Торин понял, что пора брать дело в свои руки.

После событий битвы пяти воинств, Торин и его племянники живы и здоровы. Но хоббит настолько боится сознаться Торину в своих чувствах, что как только последний выздоравливает, Бильбо возвращается назад, и старается жить дальше, старательно игнорируя свои чувства. Но король явно не согласен с таким решением полурослика. Тем более что тот, вместо прощальных слов, оставил лишь записку.

Проклятье, брошенное в порыве гнева, способно обратить предателя в камень. И только знак истинной любви и верности сможет его разрушить. AU, в котором Торин во время сцены на стене в порыве безумия использует древнюю магию и ранит сердце Бильбо, отчего тот постепенно превращается в камень.

Торин, которому с трудом удалось стереть с лица земли и Азога, и его грязную свору, предстает перед новой проблемой: войска его союзников понесли громадные потери. Но потери его собственного отряда оказались куда ужасней, чем он мог ожидать. И речь, конечно же, далеко не о самоотверженном хоббите из Шира, бросившемся защищать своего короля и получившем тяжелейшее ранение... По крайней мере, король гномов до последнего убеждал себя в этом.

Увидев перед своим кухонным столом букет цветов, Бильбо нахмурился, открыл было рот, но вместо того, чтобы отчитать гостя, вдруг зажмурился от удовольствия.

Нужно всегда помнить, что у каждого могут быть свои традиции

Бильбо следовало бы сказать Гэндальфу о цветах, что лезли отовсюду. Из его глотки, мешая есть, из кистей рук, из груди. Следовало бы, но Бильбо был Бэггинсом, а все Бэггинсы предпочитали игнорировать проблемы, пока они не решались сами собой

Зима вновь наступает для Бильбо. Воспоминания не меркнут, а становятся ярче с каждой упавшей снежинкой.

О том, как один любопытный юный хоббит погадал на судьбу в Йольскую ночь и не смог никуда от этой судьбы деться.

Бильбо говорит Торину, что он никогда не слышал, как король гномов играет на арфе.

Гномы праздновали возвращение домой и победу в войне за Эребор. Бильбо улыбался, но совершенно не чувствовал себя весёлым. Если сказать честно, то он устал и не чувствовал ничего, кроме усталости. Его рука еле держала бокал, ноги немного дрожали. Голова гудела с самого утра, а от громкой музыки виски будто бы сжимали тисками.

Спросите у любого хоббита - каждый возмутится, если наступить ему на ногу. А Торин в последнее время делает это постоянно.

Бильбо очарован горами и их жителями, а Торин понимает, что горы подарили ему не только родной дом.

Сделав привал в один из самых жарких дней путешествия, Торин решает поговорить с Бильбо по душам. (События фанфика разворачиваются где-то между первым и вторым фильмом, после сражения с Азогом, но до того, как они нагло ввалились в дом оборотня. Мы ведь с вами так и не узнаем, сколько они до начала «Пустоши Смауга» по лесу скакали)