Когда Артур просыпается посреди ночи и обнаруживает, что Мерлин готовит на королевской кухне, он должен выяснить почему. Оказывается, у Мерлина что-то на уме. Или, скорее, что-то в его сердце. И теперь, когда Артур здесь, он, возможно, наконец наберется смелости признаться.

Балинор удивлен тем, насколько дружелюбно сын Утера относится к своему слуге, особенно когда узнает, кто этот слуга.

Артур говорит Мерлину заткнуться, после чего жалеет об этом.

Комедия, в которой Мерлин стал заложником двух Артуров. Где один - вспыльчивый и высокомерный, а другой - галантный и внимательный. И, что ему делать?

Заседание круглого стола заканчивается тем, что хмурый Артур осознаёт, что стал жертвой давления собственных рыцарей. И... каким-то образом он стал парнем Мерлина?

Артур не понимает, что Мерлин - его любимчик. Мерлин даже понятия не имеет, что такое любимчик короля. Все остальные в Камелоте знают, что Мерлин - фаворит Артура.

Однажды, после проигрыша в карты, одному всемогущему колдуну загадали держать рот на замке хотя бы один день и он не смог.

История о том, как каждый постепенно узнает, что все остальные с самого начала знали о магии.

Мерлина поразило проклятье во время дозора с рыцарями. Он должен раскрыть свой самый страшный секрет иначе он умрёт. Артур думает, что уже знает, в чем должен признаться Мерлин, и пытается уговорить его сказать правду. Но что будет, если то, чего он ожидает — это не то, что есть на самом деле?

«Мерлин лгал. Мерлин надевал и снимал различные маски. Мерлин был главной угрозой Камелота, находясь в самом его сердце. Мерлин такой же предатель, как и Агревейн. Он опустил свои ладони, сжимая их в кулаки — до боли, до ран, оставленных ногтями, что начинали слабо кровоточить. И ведь можно же было всего этого избежать — сказав лишь два слова, два столь заветных слова, что могли изменить всё течение времени, всю судьбу Камелота» S4/E13

Что делать, если вас обвиняют в обладании магией. Руководство для молодых волшебников и слуг. ИЛИ 4 раза Мерлин убеждал Артура, что не волшебник, и один раз ему было уже все равно.

Мерлин сам не понимал, зачем все это говорит, но, кажется, Артуру было нужно именно это. «Похвала», озарило парня. Именно то, что так необходимо принцу, и то, чего он очень редко получал, превратилось в запретные слова, способные поднять со дна души горячую страсть.

— Это не то, чем оно кажется, — говорит он, всё ещё протягивая руку, его голос едва заметно дрожит, когда он откровенно лжёт Артуру в лицо. — Сир, я могу всё объяснить. — Можешь ли, — отвечает Артур. Он понимает, что дрожит, обратная реакция на возмущение и отрицание, всё ещё борющихся в его голове, но он знает, что видел. Чем это должно было быть. — Что ж, тогда тебе стоит поторопиться, потому что это очень похоже на магию.

— Думаю, пора нам раскрыть некоторые секреты, — Артур видит, как магия Мерлина тухнет и сразу же загорается, как факел в ночи. Король морщится, закрывая глаза, — открыть их нет никакой возможности, Мерлин взволнован, и уже намного сильнее, чем был когда-то. Артур хрипло смеется и упрекает слугу раньше, чем успевает подумать. — Мерлин, прошу тебя, успокойся. Я сейчас ослепну.

Артур замечает постоянные травмы своего слуги и решает, что ему пора вмешаться и защитить Мерлина.

Целовать Мерлина было… Странно и при этом восхитительно. Остро, словно первый поцелуй в принципе.

Что выбрать: признаться в том, что ты владеешь магией, которая запрещена в королевстве, или признаться в любви?

В некоторых случаях он на самом деле идеальный слуга.

Артур тренируется с Леоном, а Мерлин заставляет его падать, и не одним способом.

Друиды постепенно начинают выходить из укрытия, мирно проживая в королевстве и даже отправив нескольких послов в Камелот. После нескольких аудиенций Мерлину понадобилось поговорить с ними о том, чтобы они не раскрывали его личность. И хотя никто не выдаёт, что Мерлин на самом деле и есть Эмрис, многие уже начинают говорить об Эмрисе в Камелоте.