Ганнибал тяготеет к заднице Грэма, а Уилл не особо и против.

Ганнибал предлагает Уиллу исследовать новые границы сексуальности.

Найджел/Бобби Бобби Бронсон приходит в тёмный клуб, настоящее злачное местечко, чтобы отвлечься от своих неприятностей и проветрить голову, как оказывается лицом к лицу с совершенно новой проблемой, а именно - таинственным незнакомцем, который кажется, мягко сказать, не совсем нормальным.

У Франклина есть несколько минут, чтобы подождать окончания перерыва Ганнибала Лектера. Но сможет ли он или жажда знания того, что происходит за дверью кабинета не сумеет сдержать рвущееся любопытство?

Чтобы избежать разговора с начальством, Уилл спасается под столом в кабинете Ганнибала

После ужина с овсянками Ганнибал предлагает Уиллу тест на доверие. Уилл соглашается. Довольно быстро игра выходит из-под контроля.

Разве будут наши мужья-убийцы ждать, пока заживут все раны, если страсть кипит прямо сейчас?

Раз Ганнибал не предоставляет Уиллу достаточных развлечений дома, тому приходится искать их в другом месте.

Время действия — post s2. Выйдя из больницы после ранения в живот, Уилл отправляется на поиски Ганнибала и сталкивается с Найджелом.

Их сеанс с Уиллом должен был начаться уже полтора часа назад, и Лектер злится, потому что не любит, когда профайлер опаздывает и не предупреждает его об этом.

Алана звонит Уиллу в неподходящее время.

Уилла Грэма оправдывают. Он выходит из тюрьмы, но помимо охоты на Потрошителя принимает на себя еще одно обязательство - работу в социальном центре, где помогают одиноким людям. Ведь нет ничего хуже на Рождество, чем остаться совсем одному.

Ганнибал — опытный художник и заслуженный преподаватель на факультете искусств. Уилл — молодой талантливый студент, подрабатывающий натурщиком. Ганнибал приглашает его к себе, чтобы написать картину, и в мастерской становится по-настоящему жарко.

Уилл знает, что Ганнибал следит за историей его поисков в Google, и решает тоже проверить поисковые запросы своего каннибала. Сведут ли поиски в Google их вместе — или, наоборот, разъединят?

Ганнибал приводит Уилла в очередной храм и наглядно демонстрирует, как надо правильно причащаться.

Доктор Ганнибал Лектер такой затейник: то Эбигейл галлюциногенными чаями напоит, то Уилла афродизиаками накормит. Каждый день - праздник:3

Уилл посмотрел на опасную бритву, лежащую на стойке в ванной. Бритва блеснула ему в ответ. Он подумал было о том, чтобы рискнуть, но только на мгновенье. Он был чертовски измотан и не ел с самого завтрака. Не самое подходящее время, чтобы пытаться научиться бриться холодным оружием. — Возможно, если ты мне позволишь… — Позволю тебе что? — Я понимаю, что это куда более интимный опыт, чем тебе хотелось бы разделить со мной, но, уверен, он гораздо предпочтительнее альтернативы.

Вне всякого сомнения, это действительно было жалко. Искать в интернете незнакомца, который согласился бы обнимать его во сне. Когда Уилл думал об этом слишком много, его охватывал такой ужас, что начинали трястись руки. Пришлось выпить два стакана бурбона, прежде чем он смог как следует сосредоточиться и заполнить анкету с запросом на встречу. В примечаниях Уилл написал, что предпочёл бы, чтобы это был мужчина, и отправил анкету, пока не успел снова накрутить себя и только всё усложнить.

Джек Кроуфорд искренне не понимал, что он сделал не так, когда предложил Уиллу Грэму напоить Ганнибала Лектера.

Ганнибал очень хочет получить всего Уилла. А пока ворует его вещи.