В попытке закрыть Главные Врата, разрывающие Хоукинс, Одиннадцать заключает сделку с Истязателем: Коллективный Разум сдерживает силу Генри, пока люди не ступают в Изнанку. Впервые их цели совпадают, и они вместе запечатывают врата. Но в своём последнем акте яростного поражения Генри захватывает Майка, когда преграда между мирами смыкается навсегда. Лишь Уиллу суждено оказаться рядом в тот момент. Он один верит, что Майк жив, томится в плену Генри и отчаянно нуждается в спасении.

Уилл Байерс устал от этого мира. Одинокий, преданный, забытый — он устал быть в стороне, устал притворяться. И поэтому, когда Векна появляется и предлагает ему сделку, часть Уилла почти чувствует облегчение. Но правда о его тайных чувствах внезапно всплывает наружу — и кто-то из близких всё понимает. А Майк? Майк — это и проклятие, и спасение. Друг, разбитое сердце, и, возможно, единственный, кто ещё может достучаться до него. Но не слишком ли поздно? И вообще, хочет ли Уилл, чтобы его спасли?

— Расскажи мне что-нибудь, чего не говорил раньше. Или... Майк и Уилл играют в правду.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

Пять раз, когда Майк поцеловал Уилла, и один раз, когда Уилл поцеловал его в ответ.

Уиллу приходилось наблюдать за Майком и Элевен годами, и, как бы сильно это ни причиняло боль, он смирился с этим. Он также смирился с тем, что никто по-настоящему не проявлял к нему интереса. И его это вполне устраивает. Пока они не останавливаются на заправке и незнакомый парень не подкатывает к Уиллу.

— Джонатан сказал, что заедет за тобой в шесть, — говорит Майк так, будто это разъясняет его непонятный гнев. — И ты даже прихватил с собой картину, чтобы ей подарить. С каких пор на день рождения принято обмениваться подарками? — Что? — Уилл все еще не понимает, как Майк пришел к таким выводам и что он хочет от него услышать.

С тех пор, как Уилл подарил Майку картину, Майк ведет себя… странно. Стоит ближе к Уиллу, дольше задерживает взгляд, но это же ничего, правда? Ничего, на чем Уилл мог бы позволить себе остановиться. Ну, до тех пор, пока Майк не начнет его целовать.

Майк попадает под проклятье Векны. Векна показывает ему те части себя, которые он так долго пытался скрывать.

Когда Уилл впервые захлопывает перед ним альбом с наброском, Майк настораживается. «Личное пространство» - шипит Нэнси, и Майк скрипит зубами, но соглашается. Позволяет Уиллу прятать рисунки, никогда не заглядывает в ванную, если второй внутри, и почти не злится на хлопающую прямо перед носом дверь комнаты. «Личное пространство» - закрытые глаза, и счет до десяти, глубокий вздох, и он снова готов улыбаться.

После разговора с Эл Майк понимает, что Уилл не был полностью правдив о картине. Он пытается разобраться в себе и в чувствах, но всегда это даётся легко, верно?

Из-за слишком длинных волос Майк решает сделать себе хвост, а Уилл пытается не умереть от его очаровательности.

Уилл не поверил своим ушам. Он это серьёзно? Или он что-то другое имеет в виду? Ему понравилась идея... чего? Танца с ним? Не может же он говорить о поцелуе… не Майк. — Майк… мне нужно, чтобы ты сказал точнее. Тебе понравилась идея чего именно? — спросил Уилл, опасаясь, что опять сам себя накручивает и всё понял не так.

Уилл целует Майка в лоб, что ввергает его в полноценный шок. Но еще более сильное потрясение вызывает то, что теперь он строит планы, как ему получить еще больше поцелуев?

— Да, ты так сказал, но мне трудно это понять. // — А что тут понимать? — спрашивает его Уилл. // Майк некоторое время размышляет, а затем говорит: — Почему ты так легко и быстро прощаешь меня. // О, он так облажался. Даже больше, чем просто облажался.

По дороге в Хоукинс ребята решают остановиться на ночь в мотеле. Майку и Уиллу удаётся поговорить наедине.

Уилл случайно узнает о стопке неотправленных писем для него в комнате Майка.

По мнению всех в жизни Майка, у него есть голос, предназначенный только для Уилла. Он пытается понять, что это говорит о нем.

Уилл Байерс просыпается от резкого рывка машины и понимает, что стал невольным пассажиром в угнанном автомобиле.

— С вас двадцать два доллара, девяносто пять центов. И мне нужно, — Уилл споткнулся, пересекшись взглядом с парнем. Он покраснел, но упорно выговорил: — Ваше имя. Для заказа. — Майк, — произнес парень и протянул помятые купюры. или кофешоп!ау по байлерам