Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

Уилл остается с Дастином подольше и тоже слышит русский код.

Майк и Уилл не дружат уже три года: когда они победили Векну и семья Байерс-Хоппер уехала, Майк решил, что Уиллу будет лучше без него. Теперь они соседи (по настоянию их мам) и неплохо избегают друг друга, пока Майк не замечает, что с Уиллом что-то происходит…

После пережитого насилия мир перестает быть безопасным, и иногда приходится выстраивать границы даже между очень близкими людьми.

После победы над векной Майк Уилер обнаруживает, что тоскует по краю пропасти больше, чем по обычному, спокойному миру. Единственным источником нужного ему адреналина становится Уилл Байерс и его незажившие раны. Удастся ли Майку совладать со своей зависимостью или он уничтожит дружбу??

Я держу в руках стаканчик с пуншем и думаю о том, как мечтаю поцеловать Уилла Байерса, пока он в «правде или желании» целует Нору Холл. Однако мой мир переворачивается немного позже, когда я сижу в комнате Стейси на втором этаже дома, где и проходит вечеринка.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

Майк с Уиллом едут домой в Хоукинс из Университета Индианы и вдруг решают сделать срочную остановку.

Уилл бесшумно подвинулся ближе. Он вытянул ногу. Носком он нащупал джинсы Майка. Медленно, едва касаясь, провел вверх, к колену. Майк на секунду запнулся в своем монологе, но тут же продолжил, лишь слегка сменив позу. Уилл двинулся дальше. Его носок скользнул по внутренней стороне бедра. Он почувствовал, как мышцы под джинсами напряглись. Пальцы ноги легли на чужой пах. Его нога лежала там, пока никто другой из Партии, даже не догадывался о происходящем под столом.

Школьный спортсмен Майк Уилер считал Уилла Байерса изгоем. Но однажды анонимный чат сводит его с парнем, который заставляет его усомниться во всём, во что он верил. Даже в себе.

«Но сначала скажи мне. Ты был так уверен, что у меня кто-то был. Сколько раз ты спал с тем парнем?» История Уилла Байерса, который уехал из города на три года и потерял контакт с Майком, который изменился до неузнаваемости, и о последствиях проверки ревностью.

Вселенная, в которой Майку и Уиллу не суждено было стать друзьями, но абсолютно точно суждено было влюбиться. И потрахаться. Ой.

— Заткнись, Майк. Просто заткнись. — Помоги мне. Заткнуться. Хочешь сделать это? — Майк настойчиво не отступает.

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.

— Только, умоляю, не говори, что первым, кто прикоснулся к твоему члену, был доктор Робби. — Эм, — он кашлянул. — Боже мой, я щас сдохну. Сантос пытается решить сексуальные загоны Уитакера. Уитакер пытается спасти душу Робби. Ни одна из инициатив не идёт по плану.

Указательный палец, прижатый к его груди, ощущался как дуло пистолета. Сердце Уитакера подпрыгнуло ещё выше, к самому горлу. Он чувствовал, как сердцебиение обжигает язык. — Ты всегда просто делаешь то, что тебе скажут? Уитакер облажался. А потом Робби облажался ещё сильнее.

Майкл просит Дэнниса присмотреть за его домом, пока тот в отпуске. Уитакер соглашается.

… Гермиона стиснула зубы. Дожили! Её, лучшую молодую сотрудницу полиции с безупречным послужным списком, поставили в пару с этим… этим клоуном-фрилансером, чьё досье пестрело пометками по типу «нарушение протокола», «несанкционированное проникновение». Фред Уизли, детектив-сержант. И, по её мнению, ходячая катастрофа.