Легенды о Драконе-предвестнике стали реальностью: поселения гибнут одно за другим, оставляя после себя лишь черную копоть. Пока Король Джим планирует самоубийственную операцию в сердце вражеской территории, Уиллу приходится столкнуться со своим прошлым. Его магия растет, становясь всё более необычной и опасной. Майку, его верному защитнику, предстоит решить: следовать долгу рыцаря или защитить своего Клерика от судьбы, которую приготовил для него Векна.

После переезда в подвал Уилеров Уилл замечает, что Майк начал слишком много и часто касаться его. Смотреть на него. Заполнять собой всё его пространство вокруг. Уилл запрещает себе надеяться — но вдруг это действительно что-то значит? Или Майк Квилер, если бы не был картонкой :)

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Уилл и Майк ведут откровенный разговор, во время которого Майк задаёт невероятно гейские вопросы, Уилл абсолютно очевиден и разбит, слёзы проливаются, правда вскрывается, а любовь – торжествует.

В Хоукинсе зима. Майк с Уиллом больше не общаются. Уилл и Джонатан проживают в подвале дома Уилеров. Спустя время отключается свет, а вместе с ним и отопление. Как Уилл будет спасаться от холода? Это перевод фанфика «you took my heart (i was sleeping…well not really)», версия от лица Майка.

— Ты думаешь это реально? — спрашивает Майк. — Что ты имеешь в виду? — Уилл разворачивается чтобы взглянуть на него. — То как они показывают поцелуи в фильмах, — Майк напряженно смотрит на экран. — Они преподносят это так, будто это что-то неземное. — он тихонько смеётся, совсем неубедительно. — Будто это сделает из тебя нового человека. И будто ты умрешь если этого не произойдет. Ты думаешь в жизни точно так же? Или Майк просит Уилла попрактиковаться с ним в поцелуях и Уилл соглашается.

События после 4-го сезона. лето 1988-го. Уилл с Майком, с которым не общался полтора года, заперт на десять дней в доме в лесу без связи с окружающим миром. Так ещё и добровольно. Между ними возрастает прошлое, неразрешимое сексуальное напряжение, которое они чувствовали раньше. Кто же сломается первым? И что же скрывается в этом лесу?

Все вокруг думают, что они с Уиллом встречаются. Майк растерян, удивлен и даже чуточку зол – кому хочется пускать посторонних в свою личную жизнь? Он ума не может приложить, кому в голову вообще пришла идея, что они с Уиллом в отношениях. Но самое странное во всей этой ситуации вовсе не то, что в Хоукинсе коллективное сумасшествие, а то, что Майку эта идея вдруг начинает подозрительно сильно нравиться.

Робин сказала про сигналы. Снежный ком, всё такое. И Уилл задумался. Он называл это странностями, да? Случайные взгляды, прикосновения. То, что делал Майк… Могло ли это быть сигналами? (Или как Уилл начал замечать странности после того, как Майк предложил пожить в его комнате на время карантина).

Мы можем поговорить? Спрашивает Майк. - На самом деле, я не думаю, что нам есть о чем говорить, - Уиллу нужно прекратить это, и немедленно. Он встает и бездумно роется в одной из своих коробок. Может быть, Майк уловил бы слишком очевидный намек на то, что Уилл предпочел бы сделать что угодно, но не разговаривать с ним. - Ладно, - Майк медленно направляется в комнату Уилла. О, Господи, нет. - Позволь мне перефразировать это. Нам нужно поговорить, Уилл.

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.

— Поверь, так тоскливо и преданно смотрят только глубоко влюблённые люди. Думаю, у него своя стадия принятия, и он явно готов разорвать меня за то, что я с тобой тусуюсь. — Это не… — Уилл не успел договорить, как раскрылась дверь в подвал, и по ступенькам слетел к ним взъерошенный Майк, — …так. Или! Наставница Робин, запутавшийся Уилл, всё понимающий Майк и задолбавшийся Стив Харрингтон.

Что случится, если оставить двух безнадёжно влюблённых друг в друга людей в метель посреди заснеженной трассы в канун Рождества? Когда двигатель заглох, температура в салоне стремительно падает, а согреться можно только бутылкой вина и теплом друг друга.

Пропущенные звонки, неотвеченные сообщения и резкое «Не ищи меня». Разве это сможет остановить Майка, который так поздно осознал свою любовь? Нет. Он бросит всё, но больше не потеряет Уилла. Никогда.

Поцелуй. Майк готов был рвать волосы на себе и не знал, где спрятаться от собственного позора. Бегло, сухо, всего лишь в щëку. Но поцелуй. Так, как обычно не поступают с лучшими друзьями детства. По крайней мере он не мог себе представить ситуацию, в которой Дастин или Лукас целуют его или друг друга в щëку. А может, и не было в этом ничего такого странного?

— Майк, что ты опять задумал? — спрашивает Уилл, садясь на кровать. — Помнишь, нам Робин со Стивом дарили подарки по возвращению из Сан-Франциско? — Байерс кивает, ведь ему тогда подарили несколько книг по анатомии и теории цвета, конечно, он более чем доволен. — Я тебе так и не показал, что было в коробке.

Сцена объятий Байлеров из 5-го эпизода 5-го сезона, но также это сцена признания.

Что, если Уилл все же признается Майку в своих чувствах? Или Майк - иследователь.

– Друзья? Нет, спасибо. Уилл не хотел слышать, как его любимый голос произносит те слова, которых Уилл так боялся. Не сейчас. – Я понимаю, если ты больше не хочешь дружить со мной, но давай обсудим это.. позже? Сейчас не время выяснять отношения, мы должны… – Черт возьми, Уилл, – на выдохе развернулся к нему Майк. – Сейчас самое что ни на есть подходящее время.

Их отношения начались очень тихо и незаметно. Это произошло, когда все усиленно готовились к выпускным экзаменам в школе и вступительным испытаниям в колледжах.