Альтернативный конец истории Артура и Мерлина. Не послушав Килгарру, Мерлин опустился на колени перед Авалоном. Безысходность, горе, паника перемешались и переполняли его сердце. Слеза, скатившись по его лицу, упала на водную гладь. Вдруг маг почувствовал тепло, исходящее как будто из озера. Оно медленно нарастало, отчего озеро начинало бурлить. Не сразу Эмрис осознал, что тепло исходит из его рук, опущенных в воду. Увидев, как его руки начинают светиться, Мерлин понял, что нужно делать.

Когда Артур получает возможность загадать одно-единственное желание, он выбирает, кажется, самое неподходящее из всего, что только мог бы загадать. Но именно это желание, оказывается, и может привести их всех к Альбиону.

Мерлину плевать на судьбу, Мерлину плевать на древние легенды и пророчества. Мерлин не может просто взять и отпустить. Не его, не Артура. Не в безмолвное плавание на погребальной лодке в один конец.

Ничего нет более постоянного, чем временное.

Шанс всё изменить... Мерлин ещё раз посмотрел на дракона и, не колеблясь, повторил согласие. Не мог не согласиться. Ему хотелось домой. Туда, куда стремилось сердце.

— Гаюс, он колдун! — Артур крепко схватил Гаюса за руку, но старый лекарь только с тоской и пониманием взглянул на короля. — Ты знал… — вдруг понял Артур. Неужели об этой страшной тайне своего слуги не догадывался только он? Слуги, который стал ему лучшим другом, чем кто-либо из тех, кто находился рядом за все годы его жизни, которой (Артур это чувствовал) совсем скоро суждено было оборваться. *еще один вариант развития событий после битвы при Камлане*

Мерлину спускалось с рук абсолютно все, потому что долго злиться на него было сложнее, чем спорить с Морганой. Возможно, дело было в том, что Эмрис – самый могущественный волшебник, когда-либо ступавший по земле. И его очаровательным чарам не мог сопротивляться ни один смертный. Даже венценосный. Но для Артура, пребывающего в счастливом неведении и скорбном расположении духа, вся магия Мерлина заключалась лишь в удивительной способности одной улыбкой выбивать из него гнев, как пыль из коврика.

Поцелуй Гвен оказался бессилен против заклинания Триклера, и Мерлину приходится взять ситуацию в свои руки.

- Я хочу сказать тебе то, чего никогда не говорил прежде. Спасибо. У меня не было друга лучше. - Это честь… - прошептал Мерлин, задыхаясь, - …быть твоим другом. И он закрыл глаза навсегда.

AU к 13 серии 1 сезона - "Смерть Артура". Что если бы Нимуэ обошлась без фокусов и приняла жизнь Мерлина в обмен на спасение Артура, и как развивались бы дальнейшие события? Мерлин не хочет, чтобы принц узнал о его жертве, но когда это всё шло по плану?

— Мерлин, у тебя все в порядке? — спросил Гаюс. — Нет, — коротко ответил Мерлин, — Артур меня уволил. — Как уволил? — Вот так вот. Просто взял… и уволил.

У старой религии одно правило.

- Что ты имеешь в виду? - первым задал вопрос король, опередив своего мага. Существо перевело на него свое безобразное личико и оскалило зубы: - Лишь то, что отныне каждый день Мерлина будет отнимать год его жизни. С каждым часом он будет стареть и умирать на глазах. Его огонь должен был тлеть вечно. Но теперь лишь вспыхнет и сгорит в одно мгновенье. Помни, Эмрис, ты обещал мне эту плату. Один день - один год.

Стоя в шаге от собственной смерти, невольно задумываешься, каким тебя запомнят дорогие тебе люди, какими словами они будут тебя вспоминать. Ведь всем хочется оставить после себя хоть что-то. Так же как и Мерлину. Он хочет, чтобы Артур вспоминал своего слугу хотя бы изредка и даже спустя годы, но что он оставил после себя - обычный слуга? Мерлин считает, что сделает так, что принц его никогда не забудет...

Сценарий прост и незатейлив: Мерлин убегает, Артур догоняет, и что из этого безобразия вышло.

История о благодарности, целебных травах и золотых глазах.

Много лет юный слуга скрывал еще один секрет - Мерлин на самом деле был девушкой. Однажды Мерлин ранили, и Артур вызвался помочь...

Ночи в Камелоте длинные. Но одна из таких ночей заканчивается неожиданно - солнцем в глазах одного непутевого слуги.

А что было бы, если бы Мерлина очень ценили в его деревне, несмотря на то, что он могущественный чародей.

Про Мерлина, который любил опаздывать, про Артура, который не упустил свой шанс, про фею-крестную-Гвейна, Рождество и чудеса.