Лето, 1977-й год. С приближением полнолуния Сириус направляется в загородный дом Люпинов, чтобы поддержать друга. Или же выставить себя полным идиотом, потому что, по правде говоря, только так он и ведёт себя во время всех этих дней, проведённых рядом с Ремусом.

— Привет, мистер Люпин! — окликнул Гарри, помахав учителю. — Я снова привел дядю Сириуса! — Я это вижу, — сказал Ремус, вставая и присоединяясь к ним. — И как мы сегодня? — Хорошо! — сказал Гарри, подпрыгивая на месте. — Дядя Сириус хотел бы вас поцеловать. Он сказал так моей маме.

Ремус рискует и пишет о своих чувствах к Сириусу в анонимных письмах. Похоже, его риск оправдывается, но что может случиться, если кто-то другой возьмет на себя ответственность?

За два года секса по дружбе с Сириусом Блэком Ремус Люпин понимает, что беспросветно в него влюблён. Когда он решает открыть свои чувства, то получает жесткий отказ. Но проходит время, и до Сириуса внезапно доходит, каким же идиотом он был.

Сириус Блэк и Ремус Люпин по уши друг в друга влюблены. Но есть одна проблемка: об этом не должен знать Джеймс Поттер

Это всё Поттера вина. Если бы он не протащил в общагу ту бутылку Огневиски, ничего из этого бы не случилось!

— Слушай, Лунатик, он счастлив. Не понимаю, почему ты беспокоишься, — сказал ему Джеймс. Ремус пытался успокоить себя этим, но все равно чувствовал – что-то не так. Он знал, что такое настоящая улыбка Сириуса Блэка. И он не видел ее уже несколько месяцев.

Лето после пятого курса. Римус переживает предательство со стороны Сириуса и отказывается ехать вместе с ним к Поттерам. Сириус не хочет отпускать его домой и предлагает альтернативу: он просто проведет оставшиеся два месяца в облике Бродяги, чтобы не причинять Римусу дискомфорт. Римус не в восторге, но не видит смысла возражать: если Сириус Блэк что-то задумает — он доведет это до конца, даже если с неба польется кислотный дождь. И да, Джеймс точно возненавидит Римуса за испорченное лето.

В их университете была довольно странная традиция, которая заключалась в том, что елку, установленную в холле на Рождество, украшали вовсе не игрушками, а своими мечтами. Любой желающий — будь то студент или преподаватель — мог подойти и повесить на всеобщее обозрение то, чего он хочет больше всего на свете. Однажды в четверг Сириус видит там собственную фотографию.

— Ты один из моих лучших друзей уже восемь лет, Лунатик, — мягко сказал Сириус. — Мы через столько всего прошли вместе. Мы заботимся друг о друге. Ничто не разрушит это. Это просто секс. Он ничего не изменит. || Просто секс. Сириусу было легко говорить это. Но для Ремуса это никогда не будет "просто сексом". Не с Сириусом. Не тогда, когда Ремус думал, тосковал и мечтал о нем больше трех лет.

Аносмия – полная потеря обоняния. У Ремуса аносмия. У волка – нет.

Итак, подводя итоги: у него похмелье; он собирался умереть от обморожения в ближайшие пару часов; женщина за прилавком желала его смерти; его друзья — гребаные мудаки, забывшие его на гребаной заправке посреди германской глуши, и… какой-то парень со шрамом на лице пялился на него так, будто он был самым увлекательным зрелищем на свете. Его ухмылка выглядела… интригующе. Сириус постарался не думать об этом. С его-то везением этот парень, скорее всего, окажется каким-нибудь чертовым маньяком.

Когда Ремус подружился со своей коллегой Лили и ее мужем Джеймсом, у него появилась целая компания друзей. Единственный, с кем он еще не знаком, – Сириус Блэк, лучший друг Джеймса. Ремус не ожидал, что между ним и Сириусом Блэком возникнет такая удивительная химия, когда наконец встретил его на ежегодной вечеринке Поттеров в честь Хэллоуина. Благодаря недоразумениям и недопониманию Ремус узнает, как важно правильно представляться при встрече с мужчиной мечты.

Клиент, стоящий перед ним, вполне возможно, самый красивый мужчина, которого Ремус когда-либо видел. Он выглядит как чертова модель. У него длинные черные волосы, прилипшие ко лбу от дождя, на лице легкая щетина, и... И ребенок, пристегнутый к груди. Окей.

— Луна сегодня красивая, — сообщила мотогарнитура голосом Джеймса, и Сириус громко скрипнул зубами. Сейчас они ехали по какому-то пролеску в почти кромешной тьме по дороге, которая скорее была сборищем ям, чем дорогой. Последнее, что сейчас волновало Сириуса, это гребаная луна.

Одним прекрасным пятничным утром Сириус сгоряча называет Римуса ханжой и конформистом. Через неделю, на очередную их встречу с друзьями в магловском баре, Римус приходит в юбке. Сириус… что ж, Сириус собирается умереть.

— Просто прикончи меня уже, Лилс. — Вот: свечка, стихи и мятные конфетки. Лучшее из того, что у тебя есть. — Миленько. Не сомневаюсь, что смогу сжечь его дом дотла, вогнать в депрессию и заодно ещё обидеть. Просто очаровательно. — Может… просто никогда не говори ему, что был его Тайным Сантой? Рассказ, в котором Ремус хорош в дарении подарков, Сириус ужасен в дарении подарков, а Лили и Джеймс просто надоедливые сводники.

– Вы чудовищно ревнуете, мистер Блэк, – бесстрашно улыбаясь прямо в лицо разъяренного студента, сказал Люпин. – Я нравлюсь вам. Все это время я нравился вам. Вы так и лезли из кожи вон, чтобы обратить на себя мое внимание. Цеплялись ко мне. Вы так и метились выделиться на фоне остальных студентов. И вы с таким энтузиазмом побежали шантажировать меня. Ну так и чего вы теперь замерли? Вот он я, в пустой аудитории. Скоро в здании никого не останется, и вы сможете трахать меня сколько вздумается.

Римус знакомится с новым соседом, который въехал в квартиру напротив. Улыбчивым и горячим Сириусом. Римус помог ему занести вещи в квартиру и кажется, завел себе нового друга. Друга, с которым спустя пару часов решит дважды заняться сексом, не вставая с ковра миссис Поттер.

Все вечера жаркого лондонского августа Сириус, Джеймс и Питер проводят у окна, чтобы тайно наблюдать за соседями. За горячей рыжей Лили в купальнике и веснушчатом Римусом в шортах. Джеймс и Сириус безбожно влюблены, но слишком трусливы, чтобы познакомиться с этими двумя. Ведь вдруг Лили и Римус встречаются? Или нет? Может они просто друзья? «Просто уже сделайте это!», – ноет Питер, устав от нерешительности друзей. «Просто уже сделайте это!», – тайно согласны с Питером Лили и Римус.