Майк и Уилл не дружат уже три года: когда они победили Векну и семья Байерс-Хоппер уехала, Майк решил, что Уиллу будет лучше без него. Теперь они соседи (по настоянию их мам) и неплохо избегают друг друга, пока Майк не замечает, что с Уиллом что-то происходит…

Когда отец впервые называет Уилла его парнем, Майк думает, что у него галлюцинации. Но потом это происходит снова. И снова. И снова, после этого. И поскольку гетеронормативность продолжает ускользать от Теда Уилера, Майк думает, что, возможно, ему уже стоит просто понять намек. ....... Тед Уилер считает, что Майк встречается с Уиллом с тех пор, как им было по двенадцать лет. И Майк не знает, что делать с этой информацией. (Пока что не знает).

Они были правы, Майк действительно был невежественным. Вот почему, когда он понимает, что нравится Уиллу, весь его мир переворачивается с ног на голову.

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

— Расскажи мне что-нибудь, чего не говорил раньше. Или... Майк и Уилл играют в правду.

— Джонатан сказал, что заедет за тобой в шесть, — говорит Майк так, будто это разъясняет его непонятный гнев. — И ты даже прихватил с собой картину, чтобы ей подарить. С каких пор на день рождения принято обмениваться подарками? — Что? — Уилл все еще не понимает, как Майк пришел к таким выводам и что он хочет от него услышать.

У Уилла никогда не было первого поцелуя. А Майк всегда готов прийти на помощь своему лучшему другу.

По дороге в Хоукинс ребята решают остановиться на ночь в мотеле. Майку и Уиллу удаётся поговорить наедине.

Уилл действительно не должен был удивляться, что оказался следующим. В конце концов, последние три года были для него сплошным невезением, вселенная как будто жирными буквами написала на бумажке «пни меня» и повесила ее ему на спину.

С тех пор, как Уилл подарил Майку картину, Майк ведет себя… странно. Стоит ближе к Уиллу, дольше задерживает взгляд, но это же ничего, правда? Ничего, на чем Уилл мог бы позволить себе остановиться. Ну, до тех пор, пока Майк не начнет его целовать.

Майк не смог сдержать улыбку. Уилл был таким милым. Майк хотел обнять его, заботиться о нем, поцеловать его прямо в… И это огромная проблема.

— Хотя нет, я передумала… Отдам, только если пройдешь тот тест из журнала Лукаса! — Это не мой журнал! Его принесла подруга Эрики, а та оставила на столе на кухне и я просто… позаимствовал. — Как скажешь, Лукас, всё в порядке, — важно закивала Эл, — так что, Майк, ответишь? И это, — красноречивый взгляд на снимок, — никто не увидит, что бы там ни было.

Когда Майк уезжал в этот спортивный лагерь он был значительно ниже, по крайней мере Уилл так помнит, и не с такими широкими плечами. Чем они там, черт возьми занимались? Но не это так сильно удивило его. А волосы. Да, Уилл просто стоял здесь, как идиот и не мог оторвать взгляд от длинных черных волос своего парня, которые заметно отросли за эти два месяца, и теперь спадали на его плечи, прикрывая острые скулы. Блять. Майк превратился в ходячий беспорядок, от которого у Уилла задрожали коленки.

— И если бы она собиралась потерять тебя, я… я думаю, она предпочла бы просто побыстрее покончить с этим. Как содрать пластырь. Майк по-прежнему ничего не сказал. Он тихий. Терпеливый. Даже в каком-то смысле… бесстрастный. Чертовски устрашающий и такой… такой красивый. Он – сердце Уилла, сидящего напротив него на заднем сиденье фургона для доставки пиццы Аргайла.

Майк и Уилл - сквозь года, между строк дружбы и чего-то большего.

С самого утра до Уилла докапываются по теме его влюблённости, а вечером Майк вообще предложил ему сыграть в глупую игру. Честно, он чувствует себя маленькой девочкой-сплетницей. Но это неважно, так как это касается только их двоих.

— Да, ты так сказал, но мне трудно это понять. // — А что тут понимать? — спрашивает его Уилл. // Майк некоторое время размышляет, а затем говорит: — Почему ты так легко и быстро прощаешь меня. // О, он так облажался. Даже больше, чем просто облажался.

Я почувствовал тебя, как только ты вернулся в Хоукинс. Я почувствовал тебя много лет назад, когда ты вошёл в мои владения, но тогда я не проснулся, как сейчас. Я могу помочь тебе, Уилл Байерс. Ты можешь быть нормальным. Всё, что тебе нужно сделать, это присоединиться к нам. Я могу исправить тебя.

Пять раз, когда Майк поцеловал Уилла, и один раз, когда Уилл поцеловал его в ответ.