Майк что-то скрывает, Уилл слишком красив, а Холли готова на всё, чтобы выяснить правду — детектив Уилер берется за дело!

— Поверь, так тоскливо и преданно смотрят только глубоко влюблённые люди. Думаю, у него своя стадия принятия, и он явно готов разорвать меня за то, что я с тобой тусуюсь. — Это не… — Уилл не успел договорить, как раскрылась дверь в подвал, и по ступенькам слетел к ним взъерошенный Майк, — …так. Или! Наставница Робин, запутавшийся Уилл, всё понимающий Майк и задолбавшийся Стив Харрингтон.

Майк любит Уилла так сильно, что иногда это его пугает, и буквально не сможет прожить еще один день, если не признается ему в этом.

Если бы Майка спросили, в какой именно момент все в его жизни начало сыпаться словно песок сквозь пальцы, он не смог бы дать точный ответ.

— Он слишком молод для тебя, — бубнит Майк, отворачиваясь от Робин и подтягивая колени к подбородку. По какой-то причине он думает, что этот разговор выйдет ещё более скверным, если он посмотрит ей в глаза. — И ты увезла его в лес! Я имею в виду, я даже не... — Майк качает головой, хмурясь ещё сильнее. — Ты пошла против наказа его матери! Ты что, совсем не уважаешь её? — Я... что? — Робин моргает, в изумлении приоткрывая рот. — Я уважаю Джойс Байерс.Очень.

Город смог справиться со всеми невзгодами, которые обрушились на головы бедных жителей. Выжившие учились заново жить, чувствовать себя живыми. Появилось время для того, чтобы отмечать праздники и даже веселиться. Вот и март преподнес очередной красный день календаря – день рождения одного из обитателей дома Уиллеров. И что делать, если у него есть ну просто все, что смогли придумать люди к этому времени?

— Вот такой этот человек. Иногда — да, немного тупой. Но… — Уилл опустил взгляд. — Мне всё равно нравится это в нём. Майк почувствовал, как сердце ухнуло куда-то в желудок.

Майк не мог уснуть. Эта ночь была проклята…

Я мечтал и грезил наяву, Уилл. Ты — сладчайшая мечта и жесточайшая пытка, но я наслаждался и наслаждаюсь каждым мгновением. [Уилл тяжело переживает произошедшее с ним несколько лет назад. Отстранение Майка не помогает, но когда он приезжает на неделю в Ленору, что-то определённо идёт не по плану.]

Представьте что любовь всей вашей жизни начинает флиртовать с накаченным баскетболистом, и вы ничего не можете с этим сделать, а Майку Уиллеру и представлять не надо, но что, если все это ему просто кажется?

Чувствуя недосказанность между детьми, Джойс открывает Майку душу Уилла, пока её сын не в состоянии это сделать сам.

1990 год. Нью-Йорк. Майк возвращается в их с Уиллом общежитие раньше времени. Или всё же как раз вовремя?

Майк сгорает от ревности, наблюдая, как его лучший друг Уилл сближается с Робин.

— У нас есть план, — как бы между прочим заявляет Робин. Уилл выпрямляется, всем своим видом выражая удивление. — Какой план? — План, — повторяет она слишком небрежно, как будто они обсуждают ремонт или решают, что приготовить на ужин. — План, как заставить Майка переспать с тобой. Или Майк Уилер имеет привычку ходить по их с Уиллом комнате в общежитии в одном полотенце. Маленьком. Даже слишком. И это сводит Уилла с ума. Робин и Вики берут дело в свои руки.

Он делает шаг, распахивает скрипучую дверь и спешит к друзьям. Но вместо этого слышит: — А потом он вручил мне эту картину и заявил, что я — «сердце» партии! — Это голос Майка, но какой-то…издевательский. Гнусный. — Боже, ну разве не по-гейски? Он что, влюблен в меня, что ли? — Майк язвительно хохочет, и к нему присоединяются Дастин, Оди и остальные. — Да ну, просто урод! — добавляет Оди, и смех становится еще громче. ИЛИ Они приезжают в Хоукинс, и Векна выбирает Уилла своей новой жертвой.

Уилл Байерс просыпается от резкого рывка машины и понимает, что стал невольным пассажиром в угнанном автомобиле.

Майку очень хочется трахнуть отца своего друга.

— Это же твоя рука! Майк узнаёт руку Уилла — шрам на тыльной стороне, загрубелость кожи, вызванную годами держания в руке карандаша или в последнее время — пистолета. Майк не мог не узнать. Это же Уилл! Только вот обладатель другой руки ему незнаком. — Это просто рисунок, — защищается Уилл. Или Уилл рисует свою руку, переплетённую с другой, а Майк определённо не сходит от этого с ума.

Майк покупает Уиллу комплект розового кружевного нижнего белья.

— Ты же выбросишь его, правда? — Уилл был застигнут врасплох. А был ли? — Майк, это просто номер телефона, а не предложение. — И всё же, — Уилл не мог понять, почему Майк так реагировал на обычный номер телефона. Может, в теории Майк спокойно относился к тому, что Уилл гей, но не тогда, когда это применялось на практике. — Как долго у тебя этот стаканчик? — Уилл снова покраснел. — С утра. Я не знал, что с ним делать. Или: все знают, что Майк и Уилл встречаются, кроме самого Уилла.