Каждый год в ночь с 30 апреля на 01 мая везены празднуют Вальпургиеву ночь. Но в этот раз к ним решил присоединиться Гримм...

Появление в Портленде маньяка на рождественские праздники — предел мечтаний любого полицейского, но Ник и представить себе не мог, чем закончится его поездка в охотничий домик Ренарда

Секунда на вздох... и вся вечность - на выдохе...

Шон Ренард с самого детства знал, что все лекарства и тем более противоядия имеют, мягко говоря, неприятный вкус и вид. Что ж последствия действий зелья Очищения опровергнут многие знания гордого Принца.

При поимке маньяка все средства хороши, особенно Гримм.

Попытка Ника отомстить Ренарду за Джульетту привела к неожиданным последствиям

Ник Бёркхардт становится Лучшим полицейским года в Портленде, ему вручают награду

«...И прежде, чем полностью погрузиться в затягивающий омут таких нужных сейчас горячих прикосновений и захватывающих с головой чувств, Ренард успевает подумать, что за столь короткое время и Ник и он сам смогли научиться тому, без чего не могут существовать нормальные отношения между Гриммом и везеном. Они научились уступать...»

Шон Ренард не напрасно беспокоился — в этот раз неприятности к Нику пришли в лице… Ника.

Первый раз для Ника должен быть незабываемым.

Вернуть Нику силы Гримма тем же способом, каким забрали, казалось бы, что в этом сложного? Капитан Ренард всё организовал, но сам не готов следовать плану.

Нику не даёт покоя неопределённость их с Ренардом отношений: казалось бы, всё хорошо, но тот словно держит его на расстоянии. И однажды Ник решает всё прояснить.

Гримм продолжает накапливать мутации: суперслух, способность не дышать, нечеловеческая выносливость, — всё это далеко не предел. Но не все сверхспособности гриммского организма одинаково приятны. Кровь, кишки, монстры и полицеские будни, горячий секс в холодных обстоятельствах и хвосты-тентакли. Юмор в наличии.

Гримм потерял свой дар. На помощь приходит "свой" ведьмак. Хотя помощь может и не особо нравиться детективу Бёркхардту. По крайней мере, поначалу...

Шон задумчиво провёл ладонью по гладкой груди подчинённого, размышляя о том, насколько Гриммы разносторонние твари и как именно ещё их можно использовать.

Небольшая зарисовка об отношениях капитана и детектива. Что могло бы быть, если бы не..?

Альтернативное развитие событий серии 2.13 - капитан забирает ключ Ника и предлагает встретиться ночью в лесу.

У Шона Ренарда и Ника Бёркхардта сложились странные отношения: не дружба и не сотрудничество, и, уж конечно, не любовь — просто Ник иногда приходит, потому что ему некуда больше идти, а Шона это устраивает. Шаткий баланс отношений, и его лучше не трогать: слишком велик риск потерять достигнутое равновесие. Привычный мир разрушает некто третий. Ник не помнит, с кем он столкнулся и чем его отравили, но самое главное — он постепенно забывает тех, кто был ему дорог, и скоро забудет Шона Ренарда.

Обычные полицейские будни, новое убийство, новое расследование. И какие еще грани капитана откроются детективу Беркхардту в ходе расследования?

Действие происходит после 12 серии 2 сезона. Расследование, похищение, опасные зелья и трупы прилагаются. Легкий преслеш тоже.