Тим Тайлер, рискуя жизнью, бросает вызов Барону Тречу. Он обходит контракт, крадет улыбку с лица другого на важном собрании влиятельный лиц земного и подземного мира.
Перед лицом ужасающей действительности и люди, и демоны курят трубку мира…
Письма повзрослевшего Тима и привязавшегося к нему демона, где они вместе смотрят на мир.
По официальной версии стих намекает на события в Германии 30х-40х годов, по неофициальной- ещё и на 21 век, как говорится: «мало кто поймёт, но кто поймёт- тот мало кто…»
Вдохновлено песней Сплин «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», она шикарна и идеально описывает окружающую действительность.