Во время слишком долгого для лучших друзей расставания, Майк и Уилл взрослеют, их вторичный пол пробуждается, что определенно, меняет слишком многое. В письмах они делятся друг с другом всем, чем могут, но не затрагивают эту тему, негласно поставив на ней табу. Встреча в аэропорту расставляет все точки над «и», сразу проясняя важные для них обоих факты о поле друг друга, и они не в силах противиться желанию прикоснуться друг к другу.

— Поговори с ней, Майк! В голосе Уилла слышится паника, и Майк смотрит на него, он так сильно хочет взять его за руку. Так сильно хочет, но слова Уилла опережают, проникают прямо под кожу и разбивают сердце, забирая с собой его метку. — Ты - сердце, Майк! Ты - сердце! Майк чувствует боль и понимает, что слова на запястье стали чёрными. или Майк Уилер каждый год, со всей болью, которая приходит с возрастом,влюблённости в своего лучшего друга и перестаёшь быть его родственной душой. Возможно.

Метка родственной души это уникальная метка, которая останется с вами на всю жизнь, и точно такая же метка есть на теле другого человека. Вашей родственной души, человека, соответствующего вам во всех отношениях. Но Вселенная слишком любит усложнять жизнь Уиллу Байерсу.

Байерс + Уилер = навсегда. Именно эту хрень приходится прочитать Уиллу Байерсу с коры векового дуба в парке «Реджент», пока остальные ищут пропавшего пса Дастина, и ему хочется провалиться под землю от неловкости и стыда. Потому что вот уже три года, как Уилл влюблен в своего лучшего друга. Безответно. И совершенно безнадежно.

Уилл Байерс совершенно не умеет флиртовать. Нет, честно, он просто ужасен в этом, если Вы сомневаетесь — спросите Майка. Сразу поймете, что Уилер ещё ни разу не догадался о том, что с ним флиртуют. Или пять раз, когда Уилл проявлял чудеса своего обаяния без особого успеха, и один раз, когда флиртовал Майк и это действительно к чему-то да привело.

Уиллу приходилось наблюдать за Майком и Элевен годами, и, как бы сильно это ни причиняло боль, он смирился с этим. Он также смирился с тем, что никто по-настоящему не проявлял к нему интереса. И его это вполне устраивает. Пока они не останавливаются на заправке и незнакомый парень не подкатывает к Уиллу.

"Друзьями еще называются!" - с осуждением подумала миссис Уилер, когда, узнав о фолликулярной ангине Майка, Лукас неожиданно ослепительно улыбнулся, а Дастин неохотно протянул ему десятку.

Уилл не любит вечеринки и игры, в которые там играют. Он определенно точно не хотел оказаться с завязанными глазами в шкафу на семь минут с кем бы то ни было.

Уилл оказывается под действием сыворотки правды.

— Кто такой "М"? — внезапно спрашивает Майк, прерывая его. Брови Уилла взлетают вверх, на его лице нарисовано замешательство. — А? Обернувшись, он понял, что Майк что-то держит в руках. Кусок дерева странной формы. Он подходит ближе, прищурив глаза. Заглавные буквы М + У, тупо вырезанные на дереве, невозможно не заметить. И сердце Уилла замирает. Потому что он знает этот кусок дерева. Конечно, он знает его, он, чёрт возьми, сам вырезал его много лет назад. — Э-э, я...

Когда отец впервые называет Уилла его парнем, Майк думает, что у него галлюцинации. Но потом это происходит снова. И снова. И снова, после этого. И поскольку гетеронормативность продолжает ускользать от Теда Уилера, Майк думает, что, возможно, ему уже стоит просто понять намек. ....... Тед Уилер считает, что Майк встречается с Уиллом с тех пор, как им было по двенадцать лет. И Майк не знает, что делать с этой информацией. (Пока что не знает).

— Ты ведь понимаешь, что это значит, не так ли, Уилл? — спросил Дастин глухим голосом. Уилл ощутил слезы стыда и страха на своих щеках, но, боясь, что мальчики будут снова издеваться над ним, просто покачал головой в ответ. — Это значит, что ты влюблен в него, верно, Уилл?

— Расскажи мне что-нибудь, чего не говорил раньше. Или... Майк и Уилл играют в правду.

Все вокруг думают, что они с Уиллом встречаются. Майк растерян, удивлен и даже чуточку зол – кому хочется пускать посторонних в свою личную жизнь? Он ума не может приложить, кому в голову вообще пришла идея, что они с Уиллом в отношениях. Но самое странное во всей этой ситуации вовсе не то, что в Хоукинсе коллективное сумасшествие, а то, что Майку эта идея вдруг начинает подозрительно сильно нравиться.

Уилл оказывается запертым в шкафу раздевалки спортзала. Единственная его надежда на спасение - Стив еще не ушел и вот-вот выйдет из душа и откроет шкафчик. Только вот Стив выходит из душа не один.

— Нет, но правда. Если бы я был девушкой, — настаивает Майк, наклоняется и смотрит на Уилла покрасневшими глазами из-под темных ресниц. Каким-то образом, совершенно не осознав, что от этого вопроса сердце Уилла подскакивает к горлу. — Ты бы хотел меня поцеловать?

Уилл целует Майка в лоб, что ввергает его в полноценный шок. Но еще более сильное потрясение вызывает то, что теперь он строит планы, как ему получить еще больше поцелуев?

В попытке спасти отношения Майка и Оди, Уилл решает отодвинуть собственные чувства на задний план. После стольких месяцев тщательного планирования этого разговора он чувствовал себя полностью опустошённым. И пускай Уилл искренне пытался убедить себя в том, что это было ради общего блага, подобный аргумент мало утешал его разбитое сердце. Но, возможно, ещё не всё было потеряно, ведь спустя несколько дней Майк узнаёт, что рисунок Уилла не имел к Оди никакого отношения.

По мнению всех в жизни Майка, у него есть голос, предназначенный только для Уилла. Он пытается понять, что это говорит о нем.

Майк состоял из одиночества, гормонов, страхов и сомнений, посеянных Робин. Ядреная смесь. А тут ещё неожиданное откровение Уилла! Что ж, эти каникулы обещали быть трудными.