В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Когда отец впервые называет Уилла его парнем, Майк думает, что у него галлюцинации. Но потом это происходит снова. И снова. И снова, после этого. И поскольку гетеронормативность продолжает ускользать от Теда Уилера, Майк думает, что, возможно, ему уже стоит просто понять намек. ....... Тед Уилер считает, что Майк встречается с Уиллом с тех пор, как им было по двенадцать лет. И Майк не знает, что делать с этой информацией. (Пока что не знает).

Итак, это кое-что, давно не дающее Уиллу покоя опробовать.

— Заказ готов! — раздается голос со стороны кухонного окна. Уилл инстинктивно поднимает взгляд и… Ох. Прямо впереди него, частично скрытый чеками от заказов, свисающими с открытого окна, стоит парень. Очень, очень, очень привлекательный парень. /Или: Уиллу понадобятся все силы, чтобы пережить самую первую семейную поездку Байерс-Хоппер. К счастью, знакомство с симпатичным парнем в придорожной закусочной может этому помочь.

Майк — бариста в местной кофейне, и он всегда был неравнодушен к одному из своих постоянных клиентов, который заходит, берет свой напиток и остается за столиком, рисуя каракули. Конечно, будучи Майком, он только любуется издалека и ничего не предпринимает. Что происходит, когда этот милый постоянный клиент появляется в профиле Майка в Tinder?

Сцена фильма началась внезапно, заставив Уилла буквально остолбенеть: челюсть отвисла, а глаза широко распахнулись. Из всех моментов «Изгоев» Майк поставил на паузу именно тот, когда Содапоп выходил из душа, небрежно прикрытый полотенцем, обмотанным вокруг его бедер так низко, что оно едва держалось, оставляя взору свой мокрый обнаженный торс. /Или: 3 раза, когда Майк Уилер забывал перематывать взятый на прокат фильм перед тем, как вернуть в «Family Video», и 1 раз, когда все-таки вспомнил.

Майк думает — все-таки бывает хорошо. И если у него есть хотя бы крошечный шанс склеить осколки в такое «хорошо» с Уиллом, он продолжит пытаться, потому что Уилл — Уилл сердце. Его собственное сердце. — Если я — такой замечательный, то какого же черта ты сейчас слепой, Майк? [blind!майк au]

Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

Уилл целует Майка в лоб, что ввергает его в полноценный шок. Но еще более сильное потрясение вызывает то, что теперь он строит планы, как ему получить еще больше поцелуев?

Все начинается с того, что Уилл по ошибке забирает чужой мобильник, а заканчивается его свиданием с чертовски горячим парнем.

AU: Уилл встречает случайного возбужденного парня в Omegle, тот просит его номер, одно действие приводит к другому...

Байерсы остаются с Уилерами. В подвале холодно, поэтому Майк предлагает Уиллу переночевать в его постели. Уилл чувствует себя на 100% хорошо и нормально по этому поводу.

— Расскажи мне что-нибудь, чего не говорил раньше. Или... Майк и Уилл играют в правду.

Пять раз, когда Майк поцеловал Уилла, и один раз, когда Уилл поцеловал его в ответ.

Девушки неоднократно говорили Майку Уилеру, что он плохо целуется, поэтому его сосед, с кем он делит комнату в общежитии – Уилл Байерс предлагает показать ему, как это делается, и дать парочку советов. Этот эксперимент может привести к тому, что Майк узнает некоторые вещи о себе, в том числе и то, что он, возможно, не так уж плохо целуется.

Голос Уилла сейчас такой низкий. Глубокий, хриплый и – просто… а-х. Так хорошо звучит. Он возбужден? Уилл возбужден? Майк его завел? Черт возьми, это было бы потрясающе. — Ты просто кусал губу весь вечер. Как я должен сосредоточиться на оборотнях, когда ты делаешь это? — Они были вместе не так долго, но делали маленькие шажки. Уилл еще новичок в физической привязанности, и Майк не хочет давить на него. Но в один вечер просмотра фильмов, все немного выходит из-под контроля.

Уилл Байерс совершенно не умеет флиртовать. Нет, честно, он просто ужасен в этом, если Вы сомневаетесь — спросите Майка. Сразу поймете, что Уилер ещё ни разу не догадался о том, что с ним флиртуют. Или пять раз, когда Уилл проявлял чудеса своего обаяния без особого успеха, и один раз, когда флиртовал Майк и это действительно к чему-то да привело.

Майк отчаянно хочет к нему прикоснуться, Уилл не в силах ему отказать.

После нападения демогоргона Уилл оказывается ранен, и Майк настаивает на том, чтобы перевязать его. Это должно быть просто – промыть рану, наложить повязку, и готово. Но руки Майка продолжают задерживаться на его коже, и с каждым прикосновением воздух между ними становится всё тяжелее. Они месяцами балансировали на этой грани, находя оправдания для того, чтобы быть ближе, но так и не переступили её. Может быть, пора перестать притворяться.