Три года проходит после выпуска старшей школы Хоукинс 89-го. Старых друзей раскидало по стране, каждый живет свою жизнь. Но внезапно в своей самой обычной открытке на день рождения, которую он получает каждый год 22 марта, Уилл видит сигнал о том, что ему нужно встретиться со своим старым лучшим другом Майком Уилером...

Майк живёт один в доме, который купил в Хоукинсе, и он уже вполне привык к своей жизни успешного писателя-отшельника. Устроившись на работу после окончания колледжа, Уилл внезапно решает провести с ним две недели, оставшиеся до его первого рабочего дня. И Майку приходится не только снова привыкать к тому, что кто-то находится рядом с ним 24/7, но и справляться с тем, что этот кто-то – Уилл.

Понимал ли Майк, что спать со своим лучшим другом, в которого безответно влюблен, притворившись, будто это ничего не значащий акт дружбы – затея, которая приведет к катастрофе? Безусловно. Остановило ли его это? Вообще нет.

Все вокруг думают, что они с Уиллом встречаются. Майк растерян, удивлен и даже чуточку зол – кому хочется пускать посторонних в свою личную жизнь? Он ума не может приложить, кому в голову вообще пришла идея, что они с Уиллом в отношениях. Но самое странное во всей этой ситуации вовсе не то, что в Хоукинсе коллективное сумасшествие, а то, что Майку эта идея вдруг начинает подозрительно сильно нравиться.

— Я могу показать тебе по-настоящему. Если хочешь. — Что? — Мы могли бы потренироваться. То есть, реально поцеловаться. Я бы не возражал. Или Уилл готовится к свиданию и выглядит разбитым еще до его начала. Возможно, практика - это как раз то, что поможет Майку разобраться в его собственных запутанных чувствах.

Три года. Три года с момента выпуска, три года порознь, три года взрослой жизни в разных городах. Встреча в Хокинсе должна была быть простой и тёплой. Старые друзья, старый дом, старые шутки. Но пока остальные в пути, Майк и Уилл остаются наедине. Виски помогает говорить. А телефонный звонок от парня Уилла помогает понять то, что они оба отрицали слишком долго. Некоторые вещи нельзя вернуть назад. Но можно попробовать в первый раз.

-Будь проще, это всего лишь роль. -Ну нет, я так не могу. -Окей, что ты мне предлагаешь? Научить тебя целоваться с парнем, отказаться сниматься в сериале, изменить сценарий? Что? -Давай,- отозвался Финн. -Что давать? Ты вообще меня слышишь? -Давай, научи меня.

Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.

Майк ждёт Уилла в подвале. На его лице странная смесь подозрительности и нервного предвкушения. Он уже убрал всё со стола и разложил на нём две карточные игры. — Я знаю, ты будешь сопротивляться, — выпаливает он, делая шаг навстречу. — Но, мне кажется, это пойдёт нам на пользу. Обоим! Ну, знаешь… на будущее… когда у нас появятся… — он запинается, — партнёры. Уилл фыркает и подходит ближе, чтобы рассмотреть названия игр. «Пей или признайся» и «Правда, действие или раздевайся».

Сердце Уилла остановилось. Голос в трубке теперь звучал спокойнее:— Хочешь умереть, Уилл? Твой папочка ведь тоже не хотел.— Пошёл ты! Псих! — крикнул Уилл. Он бросил трубку и вбежал в дом, захлопнув и заперев дверь за собой. Но едва он повернулся, как услышал, что дверь шкафа открывается.Из шкафа выскочила высокая фигура во всём чёрном, в маске Ghostface, и бросилась на него.Уилл ударился головой об угол тумбочки и упал на пол, оглушённый.Фигура опустилась рядом с ним на колени.

Проблема в том, что Майк не может быть долго в разрыве с Уиллом. Каждый ощущается словно петля на шее, как удавка, которую Уилл, отдаляясь, затягивает все крепче.

Расслабившись, Майк просто танцевал, пока не поднял взгляд и не увидел кого-то, на кого уже не смог перестать смотреть. Или: Майк залипает на Уилла танцора go-go

Лукас и Макс не планируют этого заранее. Да, они уже много лет практикуют встречи в формате 2+, но поездка вместе с Майком и Уиллом — это просто отпуск с друзьями. Сначала. А потом уже совсем нет.

Для каждой вылазки были свои названия: разведка, налет, зачистка. Те, что предполагали путешествие на дальние расстояния с ночевкой в палатке или случайном домишке, насмешливо звались отпуском. Майк не раз упрашивал Хоппера взять его в отпуск. Но с Уиллом? Вдвоем? Минимум тридцать шесть часов, а максимум все семьдесят два? Он не мог понять, какие чувства у него вызывала открывшаяся перспектива.

— Поверь, так тоскливо и преданно смотрят только глубоко влюблённые люди. Думаю, у него своя стадия принятия, и он явно готов разорвать меня за то, что я с тобой тусуюсь. — Это не… — Уилл не успел договорить, как раскрылась дверь в подвал, и по ступенькам слетел к ним взъерошенный Майк, — …так. Или! Наставница Робин, запутавшийся Уилл, всё понимающий Майк и задолбавшийся Стив Харрингтон.

После нападения демогоргона Уилл оказывается ранен, и Майк настаивает на том, чтобы перевязать его. Это должно быть просто – промыть рану, наложить повязку, и готово. Но руки Майка продолжают задерживаться на его коже, и с каждым прикосновением воздух между ними становится всё тяжелее. Они месяцами балансировали на этой грани, находя оправдания для того, чтобы быть ближе, но так и не переступили её. Может быть, пора перестать притворяться.

Он на самом деле не должен был ничего спрашивать у Робин. Тогда бы прикосновения остались всего лишь прикосновениями, а взгляды — взглядами. Тогда бы в голове Уилла не зародилось сомнение. Мысль, что во всем этом было вложено что-то большее, чем просто… привычка. Да, так было бы лучше. Для всех.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

Из-за травмы, нанесенной ему Векной много лет назад, Уилл боялся ощущения наполненности во рту, что исключало для него оральный секс. Но он решил, что Майк поможет ему преодолеть свой страх.