Мерлин находит в лесу золотую подвеску, на которую наложено заклинание. Все мужчины сходят с ума от одного взгляда на мага. Все, кроме Артура, которого такое положение вещей, кстати, не устраивает.

Артур не понимает, что Мерлин - его любимчик. Мерлин даже понятия не имеет, что такое любимчик короля. Все остальные в Камелоте знают, что Мерлин - фаворит Артура.

История о том, как Артур побеждает всех рыцарей из ревности.

Когда обычные попытки Утера устроить брак для Артура принимают более серьёзный оборот, Мерлин начинает лучше понимать свои чувства. Он также узнаёт, что, возможно, не так хорошо знает Артура, как ему казалось. Сможет ли он разобраться в запутанных чувствах Артура и, возможно, разобраться в своих собственных?

В мире, где Артур и Мерлин никогда не были в Элдоре, Мерлин навещает свою маму. Людей вскоре начинают раздражать все его разговоры об Артуре, они ни на секунду не верят, что из всех существующих людей именно Мерлин может быть близок к королю. Пока король не наносит визит.

Мерлину спускалось с рук абсолютно все, потому что долго злиться на него было сложнее, чем спорить с Морганой. Возможно, дело было в том, что Эмрис – самый могущественный волшебник, когда-либо ступавший по земле. И его очаровательным чарам не мог сопротивляться ни один смертный. Даже венценосный. Но для Артура, пребывающего в счастливом неведении и скорбном расположении духа, вся магия Мерлина заключалась лишь в удивительной способности одной улыбкой выбивать из него гнев, как пыль из коврика.

История о благодарности, целебных травах и золотых глазах.

Артур и Мерлин - лучшие друзья. Они готовы пожертвовать собой ради друг друга, они всегда вместе, они - две стороны одной медали. Можно ли в действительности назвать это дружбой?

Артур полон решимости узнать секрет Мерлина.

АУ к IV сезону)))

Никто никогда ему ничего не рассказывает.

Когда кто-то новый прибывает ко двору, задача некоторых более опытных жителей Камелота — отвести новичка в сторону и объяснить несколько правил… насчёт Мерлина.

«Никакая магия не способна породить подобные чувства. И никакая магия не способна им противостоять»

Мерлин встречает озорного Артура из альтернативного будущего, который не знает, как он там оказался. Держа его в секрете от Пендрагонов, Мерлин пытается отправить его обратно домой, игнорируя его предложения соблазнить юного Артура, что “случайно” происходит много раз в любом случае. Артур начинает влюбляться в Мерлина и пытается помочь ему отправить двойника домой, даже если он ему не нравится, ведь доверия к своему будущему "я" у Артура нет.

Что происходит обычно в походах? Правильно, какая-нибудь непонятная ситуация, в которой обязательно виноват Мерлин. Мерлин подай, Мерлин приготовь, Мерлин покорми лошадей, Мерлин заточи мечи. Мерлин, Мерлин, Мерлин, Мерлин! Самое главное, что всё происходит только в потребности поиздеваться над неуклюжим мальчишкой. Вот король и доигрался.

По (не-)удачному стечению обстоятельств король Артур нечаянно выпивает совсем не предназначенное для него любовное зелье, которое должно связать его с Мерлином. Но только ли в зелье дело?

Артур замечает постоянные травмы своего слуги и решает, что ему пора вмешаться и защитить Мерлина.

Ничего нет более постоянного, чем временное.

– Знаешь, я ведь собираюсь сражаться с ними завтра, – говорит Артур, – и, поверь мне, они за это сполна заплатят. Он осторожно касается больного плеча Мерлина – коротко и быстро. – Как твой чемпион, Мерлин, я должен носить именно твой талисман, ты так не думаешь? Он смотрит на Мерлина, тепло и мягко улыбаясь, дразня, и щеки Мерлина пылают огнем, делая просто невыносимым стерпеть его взгляд. (Включает в себя пикспам: доказательство того, что Артур носил талисман Мерлина в 3х04!)

Сотворив случайное колдовство, Мерлин впускает в Камелот Купидона