Конечно, Килгара прав. Мерлин чувствует это всей своей магией. Их с Артуром связывала сама судьба. И судьбе же стало угодно отобрать принца у влюбленного в него волшебника. Несправедливо. Мерлин чувствует Артура – но не как волшебник, а как человек. А Артур не чувствует Мерлина, и потому Мерлин вылечить его не может – здесь все завязано на взаимности.

Его имя — имя, которого никто не знал, имя, которого никто не произносил на протяжении сотен лет, прозвучало за спиной хриплым шёпотом: «Мерлин». И он больше не был стариком.

Артур каждую ночь видит один и тот же сон. Действие происходит во времена третьего сезона.

То, что начинается с того, что Артур хочет понять непрекращающиеся бредни Мерлина о травах и тому подобном, заканчивается тем, что он находит записку с подробным описанием пророчества о союзе Короля Былого и Грядущего и колдуна по имени Эмрис. Он полагает, что пришло время снять запрет отца на магию, если он собирается жениться на колдуне.

— Это не то, чем оно кажется, — говорит он, всё ещё протягивая руку, его голос едва заметно дрожит, когда он откровенно лжёт Артуру в лицо. — Сир, я могу всё объяснить. — Можешь ли, — отвечает Артур. Он понимает, что дрожит, обратная реакция на возмущение и отрицание, всё ещё борющихся в его голове, но он знает, что видел. Чем это должно было быть. — Что ж, тогда тебе стоит поторопиться, потому что это очень похоже на магию.

После того, как магия Мерлина была раскрыта, Артур изгнал его из Камелота, но Мерлин не собирается просто так с этим мириться. Из своего изгнания в Элдоре он начинает писать письма Артуру. Когда Артур наконец отвечает, им удается постепенно понять друг друга и открыть свои сердца.

Друиды постепенно начинают выходить из укрытия, мирно проживая в королевстве и даже отправив нескольких послов в Камелот. После нескольких аудиенций Мерлину понадобилось поговорить с ними о том, чтобы они не раскрывали его личность. И хотя никто не выдаёт, что Мерлин на самом деле и есть Эмрис, многие уже начинают говорить об Эмрисе в Камелоте.

Артур Пендрагон смотрел на парня и не верил своим глазам. Он узнал своего друга, слугу и того, кто был рядом до самого конца. Он столько не успел сказать, возможно наконец настало время?

Мало Мерлину было стирки носков Артура и уборки в комнате, так тот задумал еще один безумно глупый фарс! Модерн!АУ

Есть что-то странное в новом профессоре по Защите от Тёмных Искусств, и Гарри, во что бы то ни стало, хочет выяснить, что именно. Шестой курс!АУ

- Нет, ты только посмотри на них, - возмущенно начал Артур. – Прыгают, упиваются до поросячьего визга, а потом делают ставки на то, кто первым поймает эльфа. А ведь… Его прервали прежде, чем с языка сорвалось «А ведь это сказочная чушь». - Ты абсолютно прав, - Мерлин широко улыбался и поглядывал на него с каким-то озорным интересом. - Найти эльфа может только тот, кто искренне жаждет чуда.

Камелот замерзает, даже старожилы не помнят подобных холодов, а с появлением незваных гостей – короля и принца далекого горного королевства драгонлордов – начинается снегопад. Возможно, в этом замешана магия, а, может, и вовсе сама судьба...

Что если всё было не так. Балинор не оставлял сына и жену, Утер признал Моргану дочерью, яды действовали по другому и даже секрет рождения Артура был несколько иным. Это изменило бы людей? А главное, изменило ли это судьбу?

Зима пришла в Камелот внезапно. А потом начались приключения! Фик написан на Merlin Reverse 2013.

Что было бы, если бы Артур узнал о магии Мерлина чуть раньше? А была бы легенда. Канон-АУ, пост-третий сезон. После предательства Морганы Артур пытается восстановить королевство из руин, в то время как Мерлин не может найти для себя место в изменившемся Камелоте — Камелоте, где наконец-то разрешена магия.

Артур с интересом поглядывал за тем, как незнакомец отфыркивался и взглядом обгладывал его ступни. – Ты хоть имеешь представление, кому сейчас имеешь честь хамить? – Тот же вопрос я могу задать и тебе, – хитро улыбнулся в ответ парень. И в следующее мгновение ног Артура коснулось нечто скользкое, прохладное и чешуйчатое… На поверку оказавшееся серебристым русалочьим хвостом.

Когда Артур получает возможность загадать одно-единственное желание, он выбирает, кажется, самое неподходящее из всего, что только мог бы загадать. Но именно это желание, оказывается, и может привести их всех к Альбиону.

Альтернативный конец истории Артура и Мерлина. Не послушав Килгарру, Мерлин опустился на колени перед Авалоном. Безысходность, горе, паника перемешались и переполняли его сердце. Слеза, скатившись по его лицу, упала на водную гладь. Вдруг маг почувствовал тепло, исходящее как будто из озера. Оно медленно нарастало, отчего озеро начинало бурлить. Не сразу Эмрис осознал, что тепло исходит из его рук, опущенных в воду. Увидев, как его руки начинают светиться, Мерлин понял, что нужно делать.

— Я позвал тебя, чтобы предупредить, — сказал дракон. — Сегодня ночью красная луна восходит над Камелотом. Дикая Охота отправится в путь. Вторая часть.

История знакомства одного необычного ангела и одного необычного мага.