Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

не знаю, как ещё это можно объяснить, но я люблю тебя. я готов хоть сотни раз писать об этом. я люблю тебя. я люблю тебя. я люблю тебя.

Уилл чувствует себя оленем, попавшим в свет фар, и тупо смотрит на Мюррея, не находя нужных слов. Как вы отреагируете на то, что кто-то залезет к вам в душу и вывернет ее наизнанку перед вашим лучшим другом и человеком, в которого вы (определенно безответно) влюблены? Да еще и в канун Рождества?

— …и тут Макс решает спросить, все ли знают, что Санта Клауса не существует, и Уилл, Эл и Дастин в шоке, потому что они этого не знали. Ноа слушал очень внимательно – как и остальные ребята, чтобы проникнуться атмосферой и персонажем, уже представить эти сцены, разговоры, но последний момент резко выбил его из актерского пузыря. — Ч-что? — непроизвольно выдал он. — Вот! — довольно воскликнул Росс. — Посмотрите на Ноа, он идеально отыграл это удивление!

Уилл никогда не целовался, и Майк, как настоящий друг, готов протянуть руку помощи.

Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

Майк не смог сдержать улыбку. Уилл был таким милым. Майк хотел обнять его, заботиться о нем, поцеловать его прямо в… И это огромная проблема.

Первое, к чему прилипает ошалелый взгляд - двустворчатый шкаф, укромно спрятавшийся в углу дальной спальни. Они вмещаются в него, не сговариваясь, влезая поверх чьих-то вещей, отсыревших в условиях проникшей в их мир Изнанки. Подтягивают длиннющие руки-ноги, захлопывают створки и замолкают.

Тьма поглотила Хоукинс, и теперь всё, что осталось — это следы того, что когда-то было. Уилл, затерянный в кошмарах, становится чем-то больше, чем просто жертва. Все вокруг распадается, а Изнанка медленно поглощает последнюю искру света. Им предстоит сражаться не только с чудовищами, но и с тем, что осталось от них самих.

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

— Ты же выбросишь его, правда? — Уилл был застигнут врасплох. А был ли? — Майк, это просто номер телефона, а не предложение. — И всё же, — Уилл не мог понять, почему Майк так реагировал на обычный номер телефона. Может, в теории Майк спокойно относился к тому, что Уилл гей, но не тогда, когда это применялось на практике. — Как долго у тебя этот стаканчик? — Уилл снова покраснел. — С утра. Я не знал, что с ним делать. Или: все знают, что Майк и Уилл встречаются, кроме самого Уилла.

Уилл и Майк ведут откровенный разговор, во время которого Майк задаёт невероятно гейские вопросы, Уилл абсолютно очевиден и разбит, слёзы проливаются, правда вскрывается, а любовь – торжествует.

У Уилла и Майка есть традиция. Каждый год, в день рождения Уилла, Майк дарит ему «поцелуи на удачу». Всё началось, когда Уиллу исполнилось шесть, и с тех пор это продолжается. Только с каждым годом значение этих поцелуев постепенно меняется.

Уилл признается Майку в рождественской открытке. Майк никак не реагирует на это.

Он на самом деле не должен был ничего спрашивать у Робин. Тогда бы прикосновения остались всего лишь прикосновениями, а взгляды — взглядами. Тогда бы в голове Уилла не зародилось сомнение. Мысль, что во всем этом было вложено что-то большее, чем просто… привычка. Да, так было бы лучше. Для всех.

6 ноября 1993 года, Майк делает Уиллу предложение.

Он спасает город по ночам. Он рисует лучшего друга в блокноте. Майк Уилер думает, что Уилл просто отдаляется. Но правда в том, что Уилл боится одного: Майк узнает его под маской. И тогда всё изменится. Или только начнётся?

Уилл застрял в одном и том же дне. Когда он понял, что последствий не будет, он начал делать всё то, чего всегда боялся.

Майк что-то скрывает, Уилл слишком красив, а Холли готова на всё, чтобы выяснить правду — детектив Уилер берется за дело!

Её взгляд упал на руку Майка на запястье Уилла. — Не трогай папу! — отчаянно взмолилась она. Доля секунды — Уилл не понял, мысль показалась абсурдной, но осознание ударило, будто ведро ледяной воды. Она подумала, что Майк собирается его ударить. Майк понял в тот же миг — его рука отдёрнулась, будто обожглась. ......... или: Когда четырёхлетняя дочь Уилла и Майка застаёт их за ссорой, она принимает повышенные голоса и жесты за нечто страшное — ей кажется, Майк хочет ударить Уилла.