Прошло несколько месяцев после падения, когда до Уилла наконец дошло: к Ганнибалу почти не прикасались три года. Он не позволит этому больше продолжаться.

AU, в которой у Уилла появляется тайный поклонник со склонностью писать ему стихи и убивать невинных в художественной манере. Никто никогда не говорил ему, что ухаживание может быть таким кровавым или привлекательным — или, скорее, кроваво-привлекательным?

— Фуагра не делают из сов. — Именно поэтому я тебе его и не предлагаю.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

Уилл проникает в чужой дом с целью воровства, а там по чистой случайности оказывается готовящийся к убийству Ганнибал.

Уилл рассказывает Ганнибалу о том, как поцеловал Алану Блум. «Это неизбежно бы случилось, окажись вы наедине». Но теперь Уилл хочет знать, как так вышло, что это никогда не происходило между ними.

В холодные январский вечера их дом наполнен теплом семейного уюта.

— Вы уж меня извините, но я обязан предупредить: фиктивный брак я настоятельно не рекомендую. — Это ещё почему? — Что ж, мистер Грэм, большинству непросто правдоподобно изобразить такие отношения, особенно если это двое гетеросексуальных мужчин. Некоторые мои клиенты в бегах пробовали разыграть эту карту, однако каждый раз всё оборачивалось полным крахом. Люди легко отличат правду от вымысла, когда дело касается близости. Быть может, вы лучше представитесь братьями? — Братьями? Да хера с два!

После падения Уилл пытается справиться с последствиями жизни. Ганнибал, будучи милым, без памяти влюбленным каннибалом, помогает ему.

Когда Уилл входит в палату, кардиомонитор, подключенный к Ганнибалу, издает громкий писк. – Ты должен простить мне мою прямоту, но не состоим ли мы в романтических отношениях? — спрашивает Ганнибал, и Уилл не совсем уверен, что на это ответить.

В период самоизоляции Франклин получает неожиданную возможность заглянуть в личную жизнь доктора Лектера.

У всех разные фетиши, Уилл знает, пусть и не понимает, зачем его новой пассии понадобились его фотографии в нижнем белье, сделанные прямиком из крутого бутика. Уилл просто собирается отстреляться с этим, но дрожащие руки и список контактов явно не на его стороне. Фотографии уходят другому человеку.

Ганнибал тяготеет к заднице Грэма, а Уилл не особо и против.

— Привет, — сказал Уилл. Он хотел было добавить ещё что-то, хоть что-нибудь, что смогло бы выразить его облегчение по поводу того, что Ганнибал жив, но он просто не знал, что сказать. — Привет, — ответил Ганнибал. Взгляд его прояснился. — Ты очень красив. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, а потом Ганнибал склонил голову набок. — Ты мой муж? Уилл открыл рот, потом снова закрыл. Он не знал, что ответить, поэтому просто покачал головой. — Ох, — произнёс Ганнибал. — Жаль.

Пост-финал. Ганнибал сбегает из Мемфиса и воссоединяется с Уиллом у пустынной автомагистрали после почти что года разлуки.

Уилл теряет память, и Ганнибал случайно видит его в другом городе спустя три года. Уилл помнит все до встречи с Ганнибалом, и это может быть шансом начать все сначала... или нет?

[Постфинал. История глазами Чийо] Она никогда не представляла себя в роли надзирателя. Скорее уж егеря. Она была охранником, стерегущим редкое животное от браконьеров. Не столь уникальное, но редкое и потому необыкновенно прекрасное, как амурский леопард или южнокитайский тигр. Их малая численность и принадлежность к видам, находящимся под угрозой исчезновения, говорят о том, что они должны быть защищены любой ценой. Потому она простила Ганнибалу его природу и пришла к согласию сама с собой.

На заявку: Ганнибал Лектер/Уилл Грэм. Лектер понимает, что Уилл в шаге от того, чтобы раскрыть его, однако убивать Уилла Лектеру совсем не хочется. Поэтому он его похищает. Hurt/comfort, стокгольмский синдром по желанию, рейтинг повыше.

Олень склонил голову, принюхиваясь, а ребёнок внезапно схватился ручкой за его рог. Но это прикосновение не было грубым, как у противных детей лесника, оно было мягким и осторожным. Олень был удивлён, что ребёнок не проявил к нему глупой детской жестокости.

Ганнибал - старый вампир работающий шеф-поваром в дорогом ресторане, Уилл - постоянный клиент запавший потусторонней твари в "душу".