Что если Торин не погиб, а подружился с драконом и вместе с остальными гномами поселился в Эреборе? Теперь эта веселая компания наведет шороху на все Средиземье!

Смог воспринимает Бильбо, как свое сокровище. А драконы очень ревностно относятся к своим сокровищам и любого, кто на них покусится, готовы испепелить.

Бильбо и Смауг уже полгода живут в Шире, когда в поведении дракона появляются странности. Но только ли дракона?

Смог решил устроить хоббиту сюрприз и заодно немного припугнуть. Кто же знал что реакция будет такой?

Так, подурачиться решила.

Как- то ночью, Бильбо не спалось и он наткнулся на своей кухни на Фили и Кили, с улыбками на лицах вспоминающих какие- то моменты прошлого.

Гномы считают, что косы – это очень мужественно и серьезно. Бильбо не в курсе. Он думает, что это мило, когда такие суровые воины не боятся демонстрировать свои слабые стороны. Вдобавок, он находит забавным, что они заплетают друг другу волосы, как сплетничающие девчонки. Гномы приходят в ярость.

Волосы Торина на самом деле обладают разумом. Они беседуют с Бильбо по ночам, а запутавшись и разозлив Торина, ведут себя, словно нашкодивший щенок.

Торин и ко угодили в темницу к эльфийскому королю. Бильбо придумывает альтернативный (и куда более действенный) план побега.

- Ну, это... Тут такое дело... - Кили решительно вдохнул и, старательно пытаясь не встречаться взглядом с дядей, выпалил: - Я... Я хочу жениться!

После побега от эльфов, Бофур развлекает простывшего Бильбо игрой на флейте

- Что я делал не так? - трагично вопрошал Торин. - Балин, что я делал не так? - Торин, прошу тебя, расслабься, - увещевал Балин, - покури вот. Отменнейший табачок!

Хоббиты всегда умудряются выжить, даже там, где опытным воинам не везет. Торин и его отряд выясняют, что дело не только в умении неслышно передвигаться и быть незаметным. Иначе говоря, Бильбо обнаруживает неожиданный талант, и Торину это нравится )

Когда Бильбо выступил против орков и показал себя как воин, он подумал, что ему просто будут рады как члену компании. Однако он не ожидал, что Торин захочет отплатить ему таким образом. Или когда Торин хочет отдать Бильбо руку одного из своих драгоценных племянников. Бильбо сбит с толку, Бофур на секунду боится, что он залетел, а Торин покончил с этим дерьмом.

Однажды маленький Гимли встречает прекрасную принцессу, такую, о каких рассказывала ему мать. "Принцесса" его восторга не разделяет. Однако, много лет спустя, многое ли изменится?

Спросите у любого хоббита - каждый возмутится, если наступить ему на ногу. А Торин в последнее время делает это постоянно.

Бильбо просто подстригся, а его друзья, во главе с Торином, кажется рехнулись!

Обычаи гномов отличаются от людских, эльфийских и хоббитских, и за невинным замечанием может таиться непристойное предложение.

Фили узнает, что муж его дяди несовершеннолетний!

После битвы Бильбо Бэггинс чувствует себя не просто сломанным, а разбитым вдребезги. Он возвращается домой и понимает, что Гэндальф, чёртов волшебник, был прав. Прежним он больше не будет. Но вот, ему на голову сваливается племянник, воспитание которого требует от хоббита собрать себя по кусочкам заново и пытаться жить. Пока однажды один нелепый гномий король, которого тот два года считал мертвее всех мёртвых, не оказывается на пороге Шира, вновь разбивая привычный мир Бильбо.