Проси, о чём хочешь, мой Мастер. Ты заслуживаешь любого подарка.

В один момент Мастер теряет все, а в другой получает то, о чем и подумать не смел: прекрасную Маргариту Николаевну, идею новой книги, а ещё — отношения с самим дьяволом. История о том, что было бы в фильме, начни Воланд и Мастер более близкие отношения.

Мастер собирается совершить ошибку, которая будет стоить свободы и жизни, но Воланд его спасает.

Мастер тревожно ловит ускользающую в толпе руку Воланда и позволяет увлечь себя вглубь коридора. Они смотрят друг на друга с прощальной отчаянной нежностью. Это последний вечер, когда они оба по-настоящему счастливы.

Но появляется он и меняет практически всю его жизнь.

Работа сводила Мастера с ума. И страшнее всего было не то, что мужчина уже давно перестал уделять внимание тому, кого конкретно он видел, глядя в лицо своего друга. Сатана и его демонические спутники поселились глубоко в сознании писателя. Он видел кошмары, в которых огненные когти яростно вонзались в него, какое-то нечеловеческое существо прижималось к его спине и шептало на ухо фразы на латыни.

– Меня это не касается, – говорит Воланд. "Лишу сил, если не отступишься от Мастера. Не смей тянуть руки к тому, что принадлежит не тебе", – думает он.

— Мой дорогой друг, вы в порядке? Выглядите горячим, — Мастер поперхнулся воздухом, а его щеки заалели, как у школьницы, которой в первые раз мальчик помог донести портфель до дома, — У вас случайно нет температуры? Вы не заболели? — встав со своего места он подошёл к писателю и осторожно дотронулся губами до лба. Сердце мастера забилось в три раза быстрее, грозясь выскочить из груди, — Хм, вроде бы температуры нет, но вы всё равно выглядите достаточно болезненно. Вы хорошо спите?

Говорят что если захотеть или провиниться то можно продать душу Дьяволу. А можно ли поймать самого Дьявола?

— Присяду, Mein Freund? Не возражаете? — Дьявол не дожидается ответа, опускается на край чужих коленей, затем все же умещаясь удобнее, не замечая на лице Мастера мотивов к противодействию. — Предпочитаю оставаться с Вами на одном уровне.

" – Господи, что я делаю… – Никакого Господа здесь нет. По крайней мере, сейчас". Или что бывает, если долго смотреть в глаза тьме.

Воланд, безусловно, был всесильным Люцифером, да только не учёл он обстоятельства, что тело его, пока он ходит по грешной земле — человеческое. И то, что оно слабое и падкое на болезни тоже не учёл...

— Ну-ж’е, не томи’те! — похабно улыбается он закусывая губу. — Каждый новоприбывший должен будет, — мужчина легко подхватил чужую ногу под коленку. — Оставить поцелуй на её колене, — не разрывая зрительного контакта он косается губами колена дьявола.

В церкви пахло ладаном. Свечи на лампадах кое-как разгоняли удушливый мрак. Воланд чихнул, как он забыл про аллергию.. Мастер же спокойно вдыхал церковные ароматы. Пока человек расслабленно бродил по основному залу, дьявол старался сократить контакт подошв своих туфель с несомненно освящённым полом. Каждый шаг совершался с трудом и только гордость не давала запрыгать, словно кузнечик на раскаленной  сковородке. Вдруг, его внимание привлекла одна икона. Жар от неё шёл будто от адского костра.

...В конце концов, он мог бояться смерти. Он точно знал, откуда взялись черти...

Воланд хочет всё исправить, а Мастер хочет принять ванну. Каждый из них получит то чего желает.

Еще один съемочный день на излете, и соблазн закончить вечер в баре становится просто невыносимым, особенно, когда чертов немец смотрит на него вот так.

— Позвать Маргариту? – вместо ответа произнёс Мастер, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на своего Дьявола прямо сейчас. — Нет. Сейчас мне нужны вы, – с последним словом последняя деталь одежды Дьявола исчезает и лишь на шее, на длинной витой цепочке болтается подвеска, одна из трёх, с литерой W.

"― Это всего лишь роман, а не моя жизнь. И у меня есть Маргарита, если вы об этом. ― Н-да. Она у вас есть. ― Воланд снова на него посмотрел, и взгляд у него на этот раз стал еще тяжелее. ― А вы… есть у нее?"

По щеке скатилась одинокая слеза, Мастер зажмурил глаза и нажал на спусковой крючок. Но револьвер не выстрелил.