Джеймс, Сириус и Питер получают наказание за очередную вылазку. Ремус, который, по счастливой случайности, не сопровождал друзей, вынужден контролировать Блэка.

После очередной попытки совершить анимагическое превращение Сириус обнаруживает, что у него на голове осталось два собачьих уха. И всё, что должно его волновать в этот момент - вернётся ли он в прежнее состояние.

Теория и практика. Интерес и опыт. О поцелуях.

Джеймс решает найти девушку для Ремуса и устраивает ему свидание, вот только Сириус почему-то недоволен идеей друга...

"Не падай в глаза своего лучшего друга, не смотри на его тело без романтического умысла, чтобы не сорваться," - твердил Сириус до последнего.

Сириус что-то скрывает, и Джеймс намерен выяснить что именно. Так что он и Питер роются в вещах Сириуса. Но когда появляются Сириус и Ремус, Питеру и Джеймсу приходится спрятаться до того, как их поймают. И тогда Джеймс узнает о том, о чем Сириус ему не рассказывал.

Ремус перевернулся на спину и расстегнул рубашку на груди. Их взгляды встретились. Блэк смотрел в глаза Люпина, лежащего на кровати, пока мадам Помфри продолжала залечивать раны на его теле. И хотя выражение лица Сириуса теперь было скорее заинтересованным, нежели отстранённым, по нему до сих пор сложно было что-то понять.

Даже в те моменты, когда Ремус предпочел бы никого не видеть, Сириус остаётся рядом. И правильно делает.

Сириус и Ремус играют в прятки.

Питер никак не может найти себе девушку. Сириус, желая помочь другу, разрабатывает отличный план покорения женских сердец, но потренироваться решает для начала вместе с Лунатиком.

Никто вообще не видел в упор, на кого смотрит постоянно Сириус Блэк. На кого смотрит и от кого без ума. То он с Марлен идет в Хогсмид, то сидит рядом с Мэри и смазливо улыбается, то подмигивает Дорказ за завтраком в Большом Зале. Даже МакГонагалл не раз доставалась улыбка талантливого, но не самого послушного ученика. Но на оборотня он смотрел серьезно.

Пятый курс Мародёров в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Ремус ведёт дневник, в котором записывает всё, что с ним происходит. Однажды Сириус заглядывает в него…

Бродяга и Лунатик немного повздорили, из-за чего вынуждены отгребать по полной. Рем вляпался в неприятности, а Сириус, как истинный рыцарь, отправился его спасать. При этом нельзя забывать, что оба Мародера друг к другу неровно дышат.

Сириус думает, что знает Ремуса как никого другого. Пока не столкнулся с ним - в прямом смысле слова, - и посмотрел на Ремуса так, как не смотрят на друзей. И с тех пор Сириус думает слишком много, а ещё чувствует и фантазирует, и всё это вина Ремуса Люпина.

Порой для признания в любви нужен всего лишь один цветок.

Эта осень стала во всех смыслах необычной для четырех мародеров. Особенно для Сириуса Блэка и Ремуса Люпина…

Ремусу хотелось всхлипнуть. Чуть податься назад. Откинуться спиной на крепкую широкую грудь. Прогнуться, чтобы горячее дыхание вскользь лизнуло шею. Повернуть голову – совсем немного, только чтобы мимолётно мазнуть дрожащими ресницами по чужой щеке…

Все наступило внезапно. Когда они разъехались после окончания пятого курса, Лунатик был просто старым добрым Лунатиком: мягким, теплым, немного разорванным по швам; у него был запах старых книг, шоколада, а легкий волчий аромат Сириус мог почувствовать только когда был Бродягой. Он был собой со всеми его удобными свитерами, кардиганами (ей богу, какой парень-подросток вообще носит кардиганы?), с его здравым смыслом и крутым чувством юмора. Но когда они вернулись в школу, Лунатик стал горячим.

Иногда они слишком влюблены.

Сириус и Ремус остаются в Хогвартсе на летние каникулы. «Сириус достал из пачки сигарету, сунул в угол рта и подпалил, неразборчиво пробормотав заклинание. Они шли и молчали, а Ремус чувствовал запах Сириуса – кожа, крем для бритья, хвоя, его любимые сигареты, что-то близкое и родное. Этим пропахла вся спальня Мародеров, и Ремус отстраненно, будто бы не о себе, подумал, что именно так бы пахла его Аморотенция. Просто этот запах всплывал в его памяти всегда, когда он вспоминал о доме».